破舊公寓某房間門口，氣氛與往常有些不同。
許多女魔術師們守在門外，除了警惕公寓周邊時常出現的紫式部眷屬之外，也悄悄偷聽房間里的動靜。
從一樓到二樓，如今都站滿了人，自從老大們面色不善地帶回一個黑裙少女，並命令她們守在門外禁止其他人靠近，她們便立即察覺到事態的不同。
在只有一張床和三張折疊椅的房間里，宮野俊介坐在中間的折疊椅，左邊是露維婭，右邊是遠坂凜，中二少女凱瑟琳則坐在床上架著腿，面對周圍哥哥姐姐們嚴肅的表情，慢慢用手捂住自己的左眼。
“我感覺到了——恐懼，困惑——看來，你們終於感受到這只邪眼的威能了麼……”
“額——”
少女的話立刻將原本嚴肅的氣氛打得粉碎，於是宮野俊介只好勉強維持住氣勢，問出他第一個問題。
“邪眼，是你的魔術麼？”
“吾沒有跟你透露的義務，這是終焉之時的鑰匙，隱藏有毀滅世界的奧秘。”
凱瑟琳冷笑著說，讓宮野俊介無可奈何，由於他的眷屬名額已經滿了，無法讓少女像一般眷屬那樣順從。
“毀滅世界——？武器，權力，財富，你有哪一種？”
這時露維婭也說話了，從她的表情來看，仍對剛才的事難以釋懷。
“這是一場毀滅世界的儀式，是終焉之歌的前奏，盛大的祭典。”少女捂著眼，發出陰暗但莫名可愛的笑聲，“但不愧是永夜城的頂點，終局的魔王，既然如此，吾願意給你們一次機會，臣服於吾，由吾搭建方舟，避開末日。”
“——這家伙沒救了……”遠坂凜露出難搞的表情，向宮野俊介投去求助的眼神，“該不會腦袋壞掉了吧？從接觸到現在就沒說過一句正常人的話。”
“冷靜點，凜。”
對此宮野俊介只能安撫遠坂凜，觀察少女的動作神態，隨後學著她的動作，也慢慢架起腿並雙手抱懷。
“想不到你這只邪眼倒也有些能耐，被你看穿了麼。”
“額……”
看著宮野俊介的動作，遠坂凜努力忍住吐槽的情緒，這時凱瑟琳卻接話了。
“區區大魔王，也敢小瞧本座操控萬物之魔眼麼？！”凱瑟琳捂著眼，一副正在努力抑制某種力量的表情，“這場敗北對吾而言並不可恥，因為若不是我抑制她的力量，今日就是你們的折翼之時！”
“竟有如何威能？”
“哼，當然！傳承於大久保——尼克勞斯家族之邪眼，能讓弱者服從，強者退散，可不是什麼三流家族的三流魔術！”
不知為何少女在最後一句話加重了語氣，而宮野俊介則默默地收集信息。
“尼克勞斯家族之邪眼——貧弱，太貧弱了。”
“什麼？”
在凱瑟琳的注視下，宮野俊介慢慢抬起右手，攏起額前劉海，並將右手的令咒向少女展示。
“所謂邪眼，在我這魔王符印面前，不堪一擊。”宮野俊介聲音陰沉地說，雖然旁觀的露維婭和遠坂凜欲言又止，最終還是配合地做出一副嚴肅的表情，“但我欣賞你這只邪眼，比起那些庸俗，傲慢的弱者，還有些許價值。”
“——真的嗎？”
凱瑟琳瞪大眼說。
“吾有欺騙你的必要麼，傲慢的凱瑟琳·馮·尼克勞斯。”宮野俊介盡可能擺出威嚴的姿態，使用命令式的口吻，“交出你的價值，說出你的願望，回答我的問題。”
“如果吾照做的話，能否讓大久保——尼克勞斯家族獲得復興？”
“……若是能在終焉之前成為勝者，這是你應得的獎勵。”宮野俊介已經大致明白凱瑟琳所屬的魔術世家和她的目的，並擺出一副不耐煩的表情，“魔王擁有一切，唯獨沒有耐心，該做選擇了，忤逆者，你的時間還有五，四，三——”
“——吾允了～！”在倒計時結束前，凱瑟琳趕緊輕咳一聲，“那麼，就用那些凡夫俗子的庸俗話術，來進行交流吧。”
“……甚好。”
確認凱瑟琳雖然是中二病少女，但確實能正常對話，宮野俊介才安心一些。
之後凱瑟琳坐在床上晃著腳，將她答應阿芙洛狄忒加入這場‘終焉歌劇’，結果因為吃喝玩樂不花錢，導致她反而宅在家里直到最近的事告訴眾人。
至於她的第一個交媾對象，是大她五歲，正在上大學的姐姐，名為‘愛麗絲’，姐妹兩人都是類似的哥特風打扮，而且都是大久保家的魔眼傳承者。
所謂的魔眼，正如露維婭當初的判斷，確實是一種精神魔術，具體表現形式為用凝視暗示對手，使其產生與實際不同的感官錯覺，比如提高和降低警覺性，使目標更加敏感或遲鈍，而讓露維婭和宮野俊介難以招架的凱瑟琳，實際上只有二十條魔術回路，便能做到這種地步。
此外由於精神魔術不在五大元素之列，一直被時鍾塔和魔術界視為三流魔術，因此直到參與這場競爭之前，大久保家只是比宮野家稍好一些的三流魔術家族——這也構成姐妹兩人參與這場‘終焉慶典’的理由。
而在與凱瑟琳進行更加深入的溝通後，三人最終得出一個結論。
“精神魔術之所以能夠施展，是因為它不屬於五大元素，也很難被儲藏在寶石里面。”遠坂凜說，“而且，你說你在交媾的過程中感覺到大腦的衝擊，導致射得更快，正是因為這種精神魔術的震擊導致的。”
“最重要的是，這種精神魔術有些熟悉。”
宮野俊介沉聲說。
“熟悉？”
“你不覺得，跟眷屬為我們提供‘精力’時的感覺很像嗎？”
宮野俊介的話讓遠坂凜和露維婭湊到他身邊，而此時的凱瑟琳正在品嘗阿爾托莉雅從隔壁房間帶過來的薯片。
“與其說很像，不如說反過來。”露維婭低低地說，“所以，我同意你的猜想，艾德費爾特家的預感不會出錯，肯定是這樣。”
“什麼啦……”
雖然聽得有些迷糊，遠坂凜還是繼續聽下去。
隨後宮野俊介提出他的猜想。
“假設，我是說假設，如果凱瑟琳的精神魔術能讓我們高潮更快，刺激更強，那麼有沒有一種可能：讓我們和眷屬建立聯系，從而獲得體力增幅的契約，本質上其實也是這種精神魔術的反演形態？”宮野俊介一邊整理思緒一邊說，“並非增強我們的體力，而是遲鈍我們的感官，從而讓我們擁有更強的承受力，來達成體力充沛的表象？”
“……有這個可能，至於射出的液體，或許是一種魔力造物。”遠坂凜越想越心驚，“這樣一來，之前在體內魔術回路里發現的奇怪術式就說得通了。”
遠坂凜所說的奇怪術式其實並不稀奇，絕大多數魔術師都早已發現，只是不知道它的具體作用，因為使用五系魔術的正統魔術師們都一直以為，所有魔術都已被禁止。
“能破解它麼？”
“應該能——因為精神魔術不算復雜。”
“——果然不能被規則牽著走，我有預感，這將是一種強力的武器，就像擒拿術里的背摔一樣簡單有效！”
宮野俊介能夠明白露維婭的想法。
如果精神魔術是可以使用的，而御主們體內便擁有從眷屬身上吸取精力，由阿芙洛狄忒親自編纂的術式，那麼以遠坂凜和露維婭的天資，完全可以將這種術式進行臨摹改寫，不止是讓眷屬們為自己提供‘體力很難耗盡’的精神暗示，而是讓交媾對象更容易獲得快感並高潮的精神暗示——依靠這場游戲的規則，這將成為一種極有攻擊性的‘武器’。
“需要多久時間，能破解人數上限麼？”
宮野俊介忽然問，讓遠坂凜想了一會。
“之前有私下研究過，所以順利的話大概需要四五天，至於破解人數上限——難道你想？”
在遠坂凜和露維婭的注視下，宮野俊介看向門外。
“只是，感覺找到她們真正的價值了。”