夏侯兄弟聚眾人研究破敵之策，郭嘉道：“許昌城堅，縱重兵往攻，破城易而我軍士兵傷亡則眾。不若行疲兵之策。一則入夜讓士兵扎草人置於城下，擂鼓使守軍以為攻擊，損耗城中弓箭。再則命軍分多批人馬，白天陳兵於前，使其不敢大意，晚上命士兵或佯攻，或攻擊。使其白天黑夜不得安寧。過七八日，守兵精力已疲，集大軍於夜晚攻之，則可一攻而破也。”

　　夏侯淳兄弟無異議，命兵分三批，輪換擾亂守軍。

　　袁尚不堪其擾，聚眾相商。陳琳道：“此疲兵之計也。可讓士兵分批休息。”

　　袁尚讓守軍亦分批輪值，然金旋軍非都是佯攻，有次金旋兵竟趁夜色攀上城牆，虧得守軍守衛森嚴，未讓得逞。如此一來，守兵更是日夜緊張。

　　如此七八天下來，守軍皆疲累不堪。而夏侯淳、夏侯淵兄弟卻集大軍於夜間急攻。

　　守軍都已習慣，見其攻來，不知虛實，不以為備。等到炮台靠近城牆，金旋精兵一涌而上，才知此次為真攻。忙吹警號，其時已晚。

　　金旋大軍攻進城來，城中大亂。

　　袁尚忙率兵突圍，正遭曹洪守兵殺來。

　　曹洪見其裝束知是城中主將，追而殺之。

　　守軍見主將身亡，更是無所適從，見金旋軍立起招降旗幟，紛紛投降。

　　諸葛誕等將護著陳琳往外北門殺來，卻是樂進、臧霸率軍攔住城門，諸葛誕、楊祚拼命殺出，卻將陳琳、賈范扔在城中。

　　陳琳、賈范被俘投降，諸葛誕、楊祚逃到官渡，只剩下士兵四萬。

　　夏侯兄弟收得敗兵近十萬余，連同陳琳、賈范押送至長安。金旋見許昌已下，封郭奕為許昌太守，曹羲為許昌守備。

　　汝南由袁熙為主將，郭圖為軍師，率王浚、賈逵、牛金、薛綜、蔣濟統兵十五萬駐守。

　　關羽、呂布大軍到此，龐統道：“城中郭圖多謀，而守將牛金、王浚等皆為西王降將，聞曾為夏侯淵部將，未若使夏將淵將軍手書。如兩人能為內應，則汝南可下也。”

　　關羽隨派邢道榮赴許昌，請夏侯淵手書給牛金、王浚二將。

　　時城中之兵牛金、王浚所率只有四萬降兵，余兵由袁譚率領。

　　兩將得書，約定時日，以為內應。

　　不料事機不密，為袁譚所察，袁譚命兩人進府議事。

　　兩將知事泄，不敢前去，使人通知金旋大軍接應。

　　袁譚率兵征討，卻被兩將死力護住城門，等候援兵。

　　關羽得報，使呂布、魏延、甘寧三將率騎兵五萬急速支援，自率大軍隨後趕來。

　　時牛金、王浚兵少，漸漸堅持不往，見呂布等援軍到達，士氣大振。

　　此消彼長，袁譚見呂布等援軍前來，後面又有大部隊尾隨。

　　知城不可守，率軍退往譙郡。

　　牛金、王浚之兵，損折半數。

　　賈逵、薛綜本西王降將，亦隨之投降。

　　關羽、呂布為其請功。

　　金旋命兩人帶所部赴長安。

　　命桓范為譙城太守，吳質為譙城守備。

　　南线戰斗，卻正是激烈之時，孫策、司馬懿部與太史慈、鄧艾合兵二十萬攻打下邳。

　　而下邳守將為劉表，伊籍為軍師，率蔡瑁、文聘、蔡和、蔡中、傅嬰統兵十五萬駐守。

　　兩軍相戰，因劉表占據城之利，而孫策、太史慈卻是人多勢眾，兵精將強。

　　蔡瑁、文聘等將向懼與金旋兵作戰，見金旋大軍來到，堅守不戰。

　　孫策等無法，與眾人商議。司馬懿見下邳城南，有一土山，依城而建。命司馬師、胡車兒兩將率所部四萬人往土山扎寨。

　　土山高出城牆，山上可盡俯下邳士兵動向。司馬師又與大軍約定旗語，金旋軍根據旗語，盡往下邳防守薄弱處進攻。

　　劉表極為煩鬧，命蔡瑁率兵七萬往攻土山。

　　蔡瑁領兵上得山來，見到卻是空營一個。

　　待要下山，卻被金旋大軍阻住去路。

　　不得已據山而守。

　　土山上無水，取水士兵皆為金旋兵殺散。

　　進不能進，退不能退。

　　第二日，士兵們受渴不住，紛紛下山請降。

　　蔡瑁見城中救兵屢被金旋軍擊潰，而部下士兵因缺水已無戰力。遂下山請降。

　　蔡瑁投降，城中守兵更顯薄弱。而此時亂象已生，劉表心疑蔡瑁之弟蔡中、蔡和，兩將索性真得造反，打開城門，迎金旋大軍入城。

　　劉表見大勢已去，率伊籍、文聘、傅嬰三將率五萬兵退往徐州。

　　將到都陽，卻見太史慈率大軍阻住去路，而孫策又率大軍從後趕來。

　　不得已劉表率眾歸降。

　　黃忠、徐庶部與張遼、呂蒙部合兵，出兵二十萬攻打徐州。

　　徐州劉備手握十五萬大軍，文有糜竺，武有糜芳、雷薄、官亥、劉辟、龔都、嚴剛、公孫淵，屬於袁紹手下最精良的部隊。

　　黃忠、張遼扎營城下，呂蒙獻計道：“今劉表歸降，袁紹必疑忌劉備。袁紹現在南皮，若流言說劉表、劉備已反，劉備之子劉封現在袁紹手中為質，如袁紹中計殺劉封，則劉備必反。此可不戰而下之計也。”

　　眾人皆稱善，黃忠等派人赴南皮流言。