話分兩頭，諸葛亮率大軍六萬先攻予章。

　　予章太守呂范素有才名，城中大將蔣欽、凌操皆名將，合郡兵馬共有四萬。

　　聞諸葛亮率兵前來，呂范召兩將相商。

　　“今平南候趁亂率兵來犯，兩公何意？”

　　蔣欽道：“我等既生為大漢之臣，死為大漢之鬼，當以死守城。”

　　呂范、凌操感其忠義，三人誓盟，派使赴洛陽告急，並聚兵備戰。

　　下午，三人會集兵士曰：“今平南候勢大相欺，意吞並本郡，本郡乃大漢疆土，吾與蔣、凌兩將軍誓盟，欲拼死一戰，願眾位相助。”

　　士兵為其三人所感，齊道“誓死一戰。”

　　次日，諸葛亮率大軍來到，呂范帶凌操、蔣欽出城迎戰。

　　兩軍對圓，呂范道：“孔明因何犯界？”

　　孔明道：“今天下大亂，奸黨當政，吾主公欲清君側，然勢小未敢輕動。今欲以江東為基業，請太守相助。”

　　“范乃大漢之官，若為朝廷效力，范萬死不辭也。今平南候雖有宏心，然不知者謂之叛逆。請孔明好自為之，范等當誓死守護城池。”

　　諸葛亮聽罷，知多說無益，命邢道榮出戰，凌操來迎，兩將相交數十合不分勝負。

　　諸葛亮又使關羽出戰，蔣欽來迎，十余合，蔣欽被關羽生擒。

　　凌操看見，欲待來救，卻被邢道榮纏住。

　　諸葛亮見勢，揮軍攻上。孔明大軍乃百練精兵，又有黃忠、甘寧等勇將，予章兵久無戰事，疏於兵陣，未多時，予章兵大敗而回。

　　諸葛亮一戰成功，鳴金回營。

　　關羽將蔣欽帶到帥帳。

　　諸葛亮解其縛，曰：“亮知將軍忠義，然今天下大亂，今平南候欲清君側，報漢室，奈力薄，雖有思想而不能為之。今亮代主公求將軍相助，望將軍勿棄。”

　　蔣欽本以為必死無異，見諸葛亮以誠相待，深為感動，遂拜曰：“欽願效犬馬之勞。”

　　諸葛亮問計於蔣欽，蔣欽曰：“呂范為予章太守，政治清明，民皆悅服。凌操英勇，深得軍心，若公持武力往攻，彼必軍民一心，城一時難破也。今欽願匹馬入城而說之。”

　　諸葛亮隨命關羽還其馬匹、兵甲武器，親送至寨門。

　　蔣欽入城，呂范、凌操接往太守府。

　　蔣欽曰：“今失手被擒，本意欲求死，奈孔明以誠感之，欽左右為難，若公等允降，則吾三人同生共死，齊赴孔明軍營請降，若公等不允，則砍下欽之人頭，懸城以鼓勵我軍士氣。”

　　呂范、凌操聽罷，對望一下。

　　呂范說：“今平南王勢大，況手下多精兵強將，彼若強攻，予章必不能保。如此，則予章軍民死傷必眾。既已如此，范願意與將軍共進退，但請平南王善待予章百姓。”

　　三人遂自縛至孔明軍帳，孔明親縛其綁，寬言慰之。

　　並授稅法、土地等武陵改革細則，呂范閱未幾頁，下拜曰：“范常自許才華出眾，自以為良吏也，今觀公書，勝范百倍也，乞以為師，願先生教我。”

　　“主公之才，如明皓之日，亮之才，似螢火之光。公若拜師，今主公之師司馬先生於武陵，亮願薦之。”

　　呂范索孔明手書，交接政務後，攜家小趕往武陵，投司馬徽為師。後呂范學成後出仕，成績斐然，此是後話，暫且不提。

　　予章既下，得予章兵四萬，諸葛亮使馬良為予章太守，命邢道榮率十名政委、一彪人馬接管並訓練予章軍隊。

　　命蔣欽、凌操兩將帶予章軍官百人赴武陵軍校培訓。

　　諸項事畢，准備攻打廬陵。

　　廬陵出入皆賴予章，予章既下，廬陵便成孤城。

　　諸葛亮命關羽、甘寧率兵三萬攻打廬陵。

　　廬陵太守程秉為汝南才子，守備卻是治軍庸才。

　　合郡兵馬二萬余，又無知兵上將。

　　關羽兵馬一到，程秉便開門投降。

　　諸葛亮命蔣婉接廬陵政事，命副將博士仁率軍五千駐守廬陵。遷二萬廬陵兵到予章匯合，命邢道榮統一訓練。

　　安頓好兩郡交接，諸葛亮、關羽、黃忠、甘寧、魯肅率精兵五萬攻打鄱陽。鄱陽太守為江東才子嚴峻。

　　周瑜為鄱陽人，與嚴峻交好。嚴峻聽聞諸葛亮大軍前來，忙請周瑜前來相商。

　　“諸葛亮統大軍一路東進，現已下予章、廬陵，今大軍將到城下，請公謹救我。”

　　嚴峻知周瑜才能遠勝自己，今事已危急，出言相求。

　　“平南候文武全才，其用人之道，當世無出其右。其武將如關羽、張飛、趙雲、黃忠、太史慈等原皆籍籍無名，然皆有萬夫莫擋之勇。所用謀士諸葛亮、郭嘉、龐統等皆為天下才子，勝瑜多矣。今鄱陽之士，雖有四萬，然久疏戰陣，無一戰之力。平南候雄才大略，當世雄才，城必不保。平南候知人善用，以公大才，若降定保富貴。”

　　周瑜本有心歸服金旋，故而對金旋情況了解得非常清楚。

　　“然平南候有諸葛亮、郭嘉、龐統等，安有我等位置。”

　　嚴峻此時還是記掛自身富貴。

　　“平南候求才若渴，數年前派諸葛亮來江東招攬人才之時，尚無立椎之地。現如今已得六郡，擁數十萬精兵。其志絕非偏安，志在天下也。近聞呂范已赴武陵司馬徽處求學，學成後與平南候為同門，必可大用。”

　　周瑜知道嚴峻心中所思，對症下藥道。

　　嚴峻沉思半晌，徐徐言道：“如此，則效仿呂范太守。請公謹往說之。”

　　“此事好說，孔明數年來到鄱陽，與瑜聯床共話，甚為相得，瑜即前往說之。”

　　周瑜見嚴峻允降，心中暗喜。

　　周瑜出得鄱陽，於路等候諸葛亮大軍。

　　未得幾時，諸葛亮前軍黃忠部到，周瑜即邀黃忠答話。黃忠拍馬趕來，周瑜說明來意，黃忠馬上扎下大營，候諸葛亮中軍到來。

　　兩個時辰後，諸葛亮、關羽、魯肅等率中軍趕到。諸葛亮一見周瑜大喜，主客在帥帳就坐。

　　周瑜言明來意，諸葛亮大喜。即命小校擺酒宴客。

　　越日，諸葛亮大軍到達鄱陽，嚴峻開門迎接。

　　諸葛亮使魯肅接管鄱陽政務，命甘寧接管鄱陽軍隊，並派政委入駐。嚴峻得孔明薦書，安置好家小，也趕往武陵求學。

　　此時金旋大軍八萬屯於合肥，北是壽春，南是建業，西是廬江。

　　因局勢未明，一直駐留此處訓練兵馬。

　　聞諸葛亮已打到鄱陽，金旋大喜，即派太史慈為使，表彰其功。

　　又手封一信，命太史慈交於周瑜。

　　合肥與鄱陽相隔不遠，其間僅隔廬江一郡。太史慈到達鄱陽，先到諸葛亮軍營按金旋之意對各將士進行獎勵，然後去周瑜府上交以金旋手書。

　　周瑜一見手書，拍額大笑：“平南候知我也。”

　　金旋手書文意為：“公謹大才，然旋欲在鄱陽訓練水軍，請公謹出任水軍都督，以甘寧為副。其如何組建，如何募軍，如何訓練皆依公而決。附旋近日所著一書《水軍器械原理與船舶行進原理》”

　　原來金旋於合肥練兵之時，經常到江邊觀察兵船，思起現代船只原理和攻擊器械原理著成此書。現交給周瑜，讓其根據此書，訓練水軍。

　　周瑜觀書後，大為折服。自此對金旋忠心耿耿，再無二心。