而張魯意外的投奔曹操使西路軍的形勢扭轉直下，漢中歸得曹操，長安已為內郡，長安李典部十萬大軍赴安定與徐晃部合軍共十八萬。

　　而曹操出長安兵五萬與張魯部合兵共十五萬駐守漢水，對下弁防守形成很大壓力。

　　此時西北戰場的兵力對比為四十三萬對金旋的二十五萬。

　　曹操調兵完畢，夏侯淳部出兵八萬出西涼，徐晃部出兵十五萬出安定，兩路兵合擊天水。

　　周瑜經過冷靜的判斷之後，讓張飛率本部兵回防下弁。以第八軍團的十五萬兵馬，應對曹操的二十三萬大軍。

　　張飛趕到下弁不久，張魯部大軍十三萬也已趕到。

　　圍繞天水、下弁展開的攻守戰從此拉開，但勝負難分，處於粘著狀態。

　　黃忠、徐庶大軍的到來，卻讓形勢再次逆轉。在兩城的攻防戰場上，投入兵力為四十五萬對三十六萬，曹操兵力又處於劣勢。

　　在一戰不利後，曹操果斷撤軍。

　　而黃忠、徐庶卻領本部兵北上天水，意欲對孤城西涼發動攻擊。

　　面對金旋二十萬大軍的攻擊，夏侯淳、許子將等人商議退敵之策。

　　許子將曰：“現敵軍倍於我軍，況敵軍之戰力、武器裝備皆不弱於我軍。而周瑜、徐庶皆為足智多謀之將。現敵軍率攻城器械而來，意在必得。而西涼城郡小人稀，雖城尚堅，然糧草只能供一月，我軍危矣。今不若棄守西涼，走塞外小路而到安定，路途雖遠且險，我十萬士兵生命無虞。待我軍到達安定，則安定士兵可達二十八萬，則進可攻，退可守。”

　　夏侯淳道：“然主公現無音信，我等不戰而走，主公是否會責罰。”

　　許子將道：“若主公責罰，子將願以身代。”

　　諸將為其感動，大軍隨即沿塞外撤往安定。

　　黃忠、徐庶兵不血刃得到西涼，入城安民，暫且駐扎。

　　金旋得訊，隨命黃忠、徐庶部，張飛、陸遜部，馬騰、周瑜部成立西路軍，由黃忠任主將，周瑜任軍師，大軍攻守，悉由自斷。

　　黃忠與周瑜協商，決定由原張飛部和馬騰部共二十五萬大軍駐守下弁；而黃忠部共二十萬駐守天水。

　　同時將第一軍團、第二軍團合並為中路軍，以關羽為主將，龐統為軍師。

　　因為調動方便，三路大軍不打亂原軍團編制，軍團以下隸屬關系不變重奪西涼後，金旋命原西涼太守李恢、守備梁興即刻上任。

　　又命周魴為天水太守，駱統為天水守備。

　　至此，這次作戰基本完成金旋戰前設想的戰略意圖，並取得江夏、江陵、天水、襄陽四郡之地，四郡中因為襄陽、天水具有非常重要的戰略意義，現金旋邊郡只有天水、下弁、永安、襄陽、建業、壽春六郡，其余各郡都已成內郡，而且天水、下弁、永安、建業皆可攻而不須考慮防守的問題。

　　金旋部隊只需屯兵此六郡，便可有效地保護內郡之地。

　　金旋當初設計的民兵方案在此時內郡的防守上起到了關鍵的作用，每郡設民兵三萬，這些民兵皆為青壯年，於農閒時訓練，農忙時務農。

　　這一舉措使金旋內郡駐軍只需五千，基本可以完成防守任務，因為一旦內郡發生戰事，這些民兵到各郡倉庫領取兵器、衣甲，就可執行軍事行動。

　　這一舉措也大大緩解了財政壓力。

　　這次戰爭使金旋與聯軍的兵力對比上由絕對劣勢轉化成了相對劣勢，由戰前的一百三十五萬對一百八十萬，到戰後的一百四十五萬對一百六十一萬。

　　劉表成為這次戰爭的最大受害者，其勢力范圍由原來的五郡三十六萬兵馬減至現在的兩郡二十萬兵馬，而對上庸郡的控制因袁紹兵馬長期駐守已名存實亡。

　　其次是劉備，他由原來的二十四萬兵馬減至現在的十七萬兵馬，其主要謀士陳宮被俘，大將韓忠被殺。

　　袁紹此次的損失是駐守江陵的顏良、逢紀所部共八萬人，顏良、逢紀投降，所部士兵全軍覆滅。

　　曹操在此次戰爭中的損失為天水郡和二萬余士兵，但因張魯的歸降，其實力反增。

　　此次戰爭過後，這些諸侯已不再如戰爭時那樣齊心協力，彼此勾心斗角，矛盾逐漸顯露。

　　劉表此時是最難受的是上庸的防務，他雖有心收回，但在金旋大軍面前，卻沒有足夠的兵力防衛。

　　最後劉表決定歸附袁紹，劉備緊隨其後。

　　如此袁紹實力大增，控制代縣、南皮、晉陽、平原、鄴城、北平、襄平、下邳、北海、濮陽、徐州、新野、上庸十三郡，其兵力達到九十萬（有部分新募士兵）而曹操則控制長安、許昌、宛城、洛陽、弘農、陳留、譙城、安定、漢中、汝南等十郡兵力也達到八十萬（有部分新募士兵）新的勢力范圍劃割之後，袁紹的上庸、新野兩郡因與東部各郡分割，與曹操協商，以上庸、新野兩郡換取汝南、譙城兩郡。

　　經過重新布局，天下成為鼎足而立之勢。在曹操的鼓動下，漢帝下詔在汝南會盟，金旋、曹操、袁紹三人皆帶兵將與會。

　　帝詔下達，約定以現有三諸侯所占區域為界，不許無故犯境。

　　並封金旋為中王，以長沙為都。

　　曹操為西王，以許昌為都。

　　袁紹為東王，以南皮為都。

　　金旋與諸葛亮等計議，諸葛亮曰：“現在新得各郡新政未施，百姓苦累，不宜繼續用兵。曹操與袁紹兩人攻其急則相合，不攻則必分。再使人離間此兩人，使兩者相斗成仇，而後一舉可滅之。”

　　天下恢復了平靜，金旋的新政陸續在各郡推行。而屯田制度也被曹操和袁紹學習。全國錢糧逐步豐盛，百姓生活復蘇。