關羽兵團在西涼准備妥當，關羽召集大軍，分派兵馬。

　　因馬騰在西涼多年，地理熟悉，因此命馬騰所部十萬鐵騎為前鋒。

　　夏侯淵所部十萬鐵騎為合後。

　　關羽率呂布、曹彰、夏侯淳四路兵馬為中軍。

　　六路軍團共六十萬鐵騎，殺奔西域而去。

　　西域區域不大，國家卻是眾多，大國有三十四個，為烏孫、龜茲、焉耆、於田、若羌、樓蘭、且末、小宛、戎盧、彌、渠勒、皮山、西夜、蒲犁、依耐、莎車、疏勒、尉頭、溫宿、尉犁、姑墨、卑陸、烏貪訾、卑陸後國、單桓、蒲類後國、西且彌、東且彌、劫國、狐胡、山國、車師前國、師車尉都國、車師後城國。

　　小國有大宛、安息、大月氏、康居、浩罕、坎巨提、烏戈山離等。

　　西域諸國均弱小，西漢強盛之時依附西漢，匈奴強盛之時依附匈奴。

　　隨著漢王朝覆滅，中原郡雄爭戰，西域各國見漢朝勢弱，皆依附匈奴。

　　後來北胡群雄爭霸，與西域各國毗鄰者為徹里吉，各國又依附徹里吉。

　　後來北胡滅亡，金旋曾派使安撫各國，部分小國向中國稱臣，每年向中國進貢。

　　但西域各國在金旋忙於東征、南征之時，也發生戰亂。

　　先是西烏孫王（烏孫國王稱為昆莫）其時勢力最大，先出兵剿滅東烏孫王，統一烏孫國。

　　後將劫國、狐胡、山國、車師前國、師車尉都國、車師後城國、大宛、安息、大月氏、康居等國兼並，共擁兵六十萬，為西域第一強國。

　　此時西域第二強國龜茲也派兵兼並西夜、蒲犁、依耐、莎車、疏勒、尉頭、溫宿、尉犁、姑墨、卑陸、烏貪訾、卑陸後國、單桓、蒲類後國、西且彌、東且彌、浩罕、坎巨提、烏戈山離等國，共擁兵五十萬。

　　而焉耆、於田、若羌、樓蘭、且末、小宛、戎盧、彌、渠勒、皮山等十個小國見烏孫、龜茲皆有兼並之心，幾國聯合成立聯盟，號為“十國”，共擁兵五十五萬。

　　故此西域現今三大勢力為烏孫、龜茲、十國，三大勢力因利益糾葛，相互攻殺。

　　被滅諸國家小紛紛逃往中國避難。

　　諸葛亮將其家小皆安置於國事館內，男丁派往關羽軍團，以作向導。

　　西域三方勢力聞關羽大軍殺到，卻學北胡聯盟，暫停內亂，於烏孫王都結盟，共抗關羽軍團。三大勢力聯合，共有大軍一百六十五萬。

　　征西軍只有六十萬精兵，本欲趁西域各勢力相互征伐之時，逐次殲滅。

　　聞西域各國聯合，關羽與郭嘉相商，郭嘉道：“現我軍雖精銳，但兵力與其相差太大，不宜決戰。我軍不若擇西域一處易守難攻、水草豐沛之地扎下大營，命夏侯淳、夏侯淵兩部重騎兵駐守，以為基地。其余四路兵馬，皆為輕騎兵，行出征北胡之計，使用游擊戰術，劫掠西域各國，以為大軍給養。乘間殲滅諸小國，則西域各國實力降低，兵力減少，惶恐無計，彼必重兵攻擊後方基地，然後可設謀分而殲之。”

　　關羽聽從郭嘉之言，見原單恒王城地勢險峻，易守難攻。

　　且身後傍山，城中有泉源，城外有牧場。

　　此處守兵稀少，只有原單恒國壯丁數千人守衛。

　　關羽命呂布所部攻擊，單恒王城內本無正規部隊，那是呂布虎狼士兵對手，補一舉攻破。

　　攻下單恒王城，關羽更名為西基城，意攻取西域各國基地之意。

　　使郭嘉為主將，與夏侯淳、夏侯淵兩將統兩路兵馬共二十萬駐守，所有防御器械皆置於此城。

　　自與呂布、曹彰、馬騰各率輕騎兵十萬，采北襲胡兵之計，襲擊西域各國，趁機殲滅諸小國。

　　西域諸國雖然聯合，但關羽軍團不與其會戰，各國士兵皆守護本國王都。

　　關羽等四路兵連連擊破樓蘭、且末、小宛、戎盧四國，擊殺四國主力共二十萬，劫掠城中糧草轉運往西基城。

　　西域各國見如此戰狀，擔心被關羽軍團逐一擊破，合兵一百二十萬攻打西基。

　　郭嘉聞知此事，一面發書告於關羽諸將，一面與夏侯淳、夏侯淵兄弟研究御敵方案。

　　關羽接書，命呂布、馬騰兩部回援西基，自與曹彰兩部趁西域各國重兵出外，襲擊諸國後方。呂布、馬騰兩部快馬加鞭，不幾日回返西基。

　　聯軍會集西基城下，烏孫王、龜茲王、焉耆王、於田王、若羌王、彌王、渠勒王、皮山王等人升帳相商。

　　烏孫王道：“中國騎兵精銳，進退迅速，今連破我四國，四國士兵逃得性命者少之又少。今西基守軍兵少，吾等兵力多出其數倍，諸將努力，盡快破城。但郭嘉多謀，城內守兵強悍，此城又為易攻難守之地。諸王有何妙策，我等可一起協商。”

　　若羌王在場，道：“我十國已被中國騎兵突襲，只余六國，大軍也已剩余三十五萬。我等皆心急報仇，烏孫王決斷，我等定當遵從。然為今之計，若中國兵固守不戰，我等強攻亦困難重重。不然設計誘敵，然後聚兵殲之。”

　　眾王亦無妙策，都覺此計可行。

　　次日，焉耆王等率軍三十萬往西基城下挑戰，郭嘉在城牆見敵軍兵少，命呂布、夏侯淳、馬騰三將率所部兵共三十萬迎戰。

　　城下頓時旌旗遍野，刀劍如林，兩軍對圓。

　　呂布恃勇驕傲，率先出馬，大喝道：“呂布在此，汝等誰敢與我決戰。”

　　焉耆王手下粘傑，為焉耆第一勇士，見呂布猖狂，提刀出迎。

　　兩將衝鋒，未及十合，呂布趁交馬之時，長戟掃中粘傑後背，粘傑大叫一聲，栽於馬下。

　　聯軍未及搶奪，呂布回馬一戟，刺中粘傑胸口。

　　粘傑已亡，聯軍兵士將呂布圍住廝殺。

　　呂布此時意氣風發，馬到之處，擋者立亡。

　　夏侯淳、馬騰見聯軍圍攻，統兵殺上。

　　兩軍混戰，焉耆王等皆憤中國攻破聯盟四國，盡屠男丁，心中憤恨，拼命抵擋。

　　但大軍戰力，卻非拼命一事可以提高，未有半個時辰，聯軍開始退卻。

　　呂布三將統騎兵追殺一會，城中郭嘉鳴金收兵。

　　呂布等三將聞得軍令，喝住兵馬，返回城中。

　　三將赴城頭往見郭嘉，詢問為何退兵。

　　郭嘉道：“今西域各國聯軍前來，卻只派焉耆一軍挑戰，非正常之事。何況西域各國皆有謀士，如此不合常理之事，必有詭計。今後我大軍出戰，戰勝亦不遠追，免中敵軍誘兵之計。”

　　呂布雖然高傲，但於郭嘉所言卻是言聽計從。諸將皆不復言，卸甲回營休息。