呂布所部纏住後軍，夏侯淳、夏侯淵所部重騎兵攻擊龜茲前軍，龜茲兵馬那堪重騎兵衝撞，只一個來回，龜茲前軍潰敗，四散而逃。

　　夏侯兄弟兩軍也不追趕，卻從呂布兵兩側往龜茲後軍殺來，三路共同合力，龜茲後軍死傷慘重，紛紛奔逃。

　　龜茲此路兵馬潰散，呂布所部輕騎兵迅速趕往馬騰拒守之處。

　　谷口與馬騰軍相戰無著力之處，龜茲王此時正在想法攻破山谷，見呂布率軍殺來，命令余兵掉轉，與呂布軍作戰。

　　兩軍混戰，呂布兵力薄弱，山谷兩旁龜茲兵也下來助戰，未幾時被龜茲兵馬包圍。

　　呂布率所部左衝可撞，銳不可擋，但龜茲兵力多出呂布所部幾倍，所以雖然殺傷敵軍眾多，但被圍在核心，不能得出。

　　龜茲王憤恨中國士兵，命眾軍只圍不攻，欲用弓箭攢射呂布士兵。

　　正在呂布兵危急之時，突然龜茲大軍後軍騷動，郭嘉與夏侯兄弟引重騎兵殺來。

　　馬騰見援軍趕到，整兵衝出谷來。

　　四路軍共同合力，龜茲兵大敗。

　　敗軍護龜茲王逃返王都，不料為呂布瞧見，撇下交戰敵軍，率親兵五千余追擊龜茲王。

　　中國精騎皆善行動中用弩，龜茲身邊士兵被追襲時傷亡不斷。

　　龜茲王親兵隊長胡斯瓜見勢危，止留十余名親兵護送龜茲王先行，率其余人回馬與呂布展開決戰。

　　兩軍人數相當，胡斯瓜等眾皆拼命上前，呂布所部雖然精銳，為其所阻亦不能即戰即勝。

　　胡斯瓜持一把大錘，與呂布交鋒，與呂布長戟交鋒，一招大錘被擊落地，呂布回馬欲取胡斯瓜性命，胡斯瓜拔出腰刀，與呂布周旋。

　　呂布欲見大功，想盡快戰敗胡斯瓜，追取龜茲王性命。

　　胡斯瓜知非呂布對手，只是與呂布纏戰，兵器僅作格擋。

　　呂布惱怒，奮起神力，策馬衝來。

　　胡斯瓜見呂布來勢洶洶，勒馬往一側偏去，不料呂布馬快，未及躲避得及，被呂布一戟插入後背，栽下馬來，一命嗚呼。

　　胡期瓜死後，龜茲國士兵更無戰心，未幾時被中國兵殺散。

　　龜茲王在胡斯瓜阻敵之時，知呂布馬快，不敢沿原路返回，往烏孫國方向逃去。

　　呂布往前追擊數百里，見龜茲王已無蹤跡，率軍返回。

　　此戰龜茲王士兵損折士兵二十余萬，其總兵力降至六十萬，雖然大敗，尚未動其根本，仍有與烏孫抗衡能力。

　　其時關羽等聞知烏孫王大軍撤回，繞路退回西基。龜茲王急急而逃，從半途轉向，逃回龜茲王城。

　　關羽軍團此時悉數返回西基，大軍休整數日，趁龜茲王新敗，夏侯兄弟留守西基，其余大軍四十萬集結，攻擊龜茲國境內各城。

　　其時龜茲國內，除王城處尚有三城，一名東郭，一名鄴胡，一名匈庭。其中東郭位於咽喉地帶，龜茲王集重兵把守東郭，余城防守空虛。

　　細作探知虛實，報至東郭龜茲王處。

　　龜茲軍新敗，聞之皆懼。

　　龜茲王與手下文武商議。

　　大臣騰先曰：“中國士兵雖精銳，但其兵力薄弱，又懼烏孫士兵攻擊西基。故而我等可固守東郭，通知烏孫國出兵攻打西基。則中國大軍必退，我等可趁其退軍之時反擊。如此不僅城池可守，或可勝得中國軍一場。”

　　龜茲王曰：“所言正合吾意。”

　　遂命一能言之臣速去烏孫國，說服烏孫國出兵攻西基，傳令各軍將固守東郭要塞，伺機出戰。

　　呂布為先鋒，率大軍十萬來到東郭城下，扎下營寨後率軍挑戰。

　　龜茲王見呂布兵少，整軍來迎，兩邊排成陣勢。

　　呂布部將高順等，皆有謀略，撥強弩手一萬，伏於兩翼；將震天雷、巨弩等皆集中於中軍將旗下。

　　龜茲王金盔金甲，錦袍玉帶，立馬陣前。

　　左右排列著諸將。

　　旌旗節鉞，甚是嚴整。

　　呂布軍陣軍旗開處，呂布出馬上前。

　　廖化、高順、紀靈等，各持兵器，皆出列於所部兵軍陣前。

　　龜茲王憤怒呂布追擊之仇，謂各將道：“此人可恨，眾將誰與我擊殺此賊。”

　　驍將骨各答不知輕重，持狼牙棒出戰。

　　呂布躍馬來迎。

　　二人相迎未有三合，骨各答被呂布一戟巧擊，栽落馬下，復一戟結果性命。

　　龜茲王大將逢其，素在國內有勇將之名，此時見骨各答身亡，縱馬往前。

　　與呂布交鋒十余合，被呂布瞅准破綻，將逢其挑落馬下。

　　龜茲王見呂布勇猛，諸將皆非其敵，命大軍齊衝敵陣。

　　呂布等將見敵軍衝陣，命令兩下弩手、中軍器械同時攻擊。

　　只見萬弩並發，中軍內巨弩、震天雷一齊發作。

　　龜茲軍如何抵敵，頓時敵了陣形，望城內急走。

　　呂布驅兵掩殺，龜茲軍大敗，盡退至東郭。

　　其時關羽軍團主力來到，移軍逼近東郭下寨。

　　郭嘉曰：“東郭城為咽喉之地，但城牆低矮，可在此城前築起土山，令弩手下視城中攻擊。龜茲王若棄此而去，吾得此隘口，龜茲王城可破矣。”

　　關羽從之，於各軍內派精壯軍人，用鐵鍬土擔，齊來東郭城邊，壘土成山。

　　東郭城內見敵軍堆築土山，欲待出去衝突，被郭嘉撥弩手、雷手當住咽喉要路，不能前進。

　　三日之內，築成土山，上立高櫓，分撥弩手、雷手於其上攻擊。

　　龜茲軍大懼，皆頂著遮箭牌守御。

　　土山上一聲梆子響處，箭如雨下。

　　龜茲軍皆蒙盾伏地，中國軍呐喊而笑。

　　龜茲軍守東郭，月余被中國弩手、雷手擊死士兵無數，軍力漸乏，糧草不繼。

　　龜茲王意欲棄東郭退回王城，遲疑未決，作書遣人赴王城問騰先。

　　騰先以書報之。

　　書略曰：“承愚以關羽主力悉聚於東郭，欲決勝負。今軍力雖少，據地而守，扼其喉而使不能進。待烏孫攻西其，其軍必回撤。若失東郭，王城亦不能保。東郭實吾國保障，斷不可失。”

　　龜茲王得書，令將士效力死守。主