在夏侯淵、周瑜所部軍團與高麗大軍相戰的同時，羌王、白匈奴王合兵五十萬攻打西涼甚急。

　　第二軍團呂布所部駐守西涼，龐統為軍師，部將有甘寧、廖化、高順、紀靈、徐盛、孫韶、張任、牛金等，共有二十萬兵馬。

　　金旋見東线防守相對輕松，諸邊郡中西涼形勢最是危急，考慮馬騰等西涼兵駐扎西涼日久，熟悉西涼地理，命馬騰率張燕、辛毗、呂翔、田疇、韓遂等將率兵十萬緊急援助西涼。

　　羌王柯比龍與白匈奴王拉西分營扎在西涼城北，兩營相距二里。

　　羌王柯比龍往昔被馬騰所率西涼兵大敗，對中國士兵有所畏懼，此次被匈奴左賢王遣使說服，出兵二十萬協助白匈奴。

　　兩王到達西涼後，幾次集重兵攻城，皆為呂布、龐統統率城中守兵擊退，反賠上許多士兵性命。

　　北胡兵攻城非其所長，因而攻城不利，每日遣將赴城下挑戰，出兵阻斷西涼糧道，意欲圍困西涼。

　　呂布與龐統商議，決定堅守不戰，以驕敵軍之心，待其懈怠，而一舉破之。

　　馬騰大軍到來，城中主力精兵已達三十萬，已具備與敵兵正面交鋒和能力。

　　此日，拉西親率軍前來挑戰，呂布、龐統等任憑拉西罵啞嗓子，只是不理。

　　拉西罵得興起，不覺有點耀武揚威，離城較近，被呂布抓住機會，用巨弩偷襲，拉西躲閃及時，未曾傷命，大腿卻被射出一個窟隆，親兵也被射死三個。

　　拉西大怒，命軍醫簡單包扎，就地指揮，集結重兵攻城。

　　然而拉西的攻城器具只是幾十架雲梯，如何攻得上三十萬中國精兵守御的城池。

　　拉西猛攻一天，士兵傷亡五千余，不僅攻城不下，反吃了大虧。

　　到了夜里，拉西士兵因猛攻一天，疲累不堪，午夜里睡得正香，拉西兵營四面火起，無數西涼守兵殺來。

　　白匈奴兵將措手不及，人不及穿甲，馬不及披鞍，被西涼精兵殺得四處逃竄，死傷無安息。

　　拉西聞訊，命副將帶所部士兵突圍趕住柯比龍兵營求救，自率眾將往人多處殺來。

　　拉西驍勇，為諸胡中有名勇將，此時殺了幾個西涼士兵，被西涼大將甘寧截住，兩將你來我往，殺得難解難分。

　　此時呂布趕到，喝退甘寧，揮戟迎上。兩馬相交，未及三合，拉西不敵，撥馬往後奔去，呂布策馬往追，為拉西親兵攔住。

　　白匈奴士兵見拉西敗退，軍心更散，剛剛聚起之兵復又潰散。西涼兵將借機分隔包圍，逐次殲滅，白匈奴士兵死傷無數。

　　呂布殺散拉西親兵，策馬去追拉西，拉西知非呂布對手，不敢與戰，被呂布追得轉出寨來，逃往柯比龍兵營。

　　呂布馬快，瞬間追上，拉西無法只好回頭與呂布廝殺，正在危急之時，柯比龍率軍趕來，眾軍攔住呂布，救得拉西回營。

　　呂布此時單槍匹馬，身邊兵將俱未跟來，見柯比龍兵將甚眾，攏馬返回。柯比龍黑夜里不知虛實，也不敢率兵追趕。

　　呂布返回白匈奴兵營，戰斗已經結束。呂布命士兵搬取糧草器械，燒光拉西營寨，率軍退回西涼城。

　　比及天明，拉西聚得殘兵，三十萬大軍只剩余一半，糧草輜重皆被呂布奪去，兵營亦已燒毀，讓柯比龍騰出部分軍營，安置手下兵士。

　　經此一戰，城內城外兵力已基本相若。

　　呂布、龐統召集諸將研究破敵良策。

　　呂布曰：“今胡夷十路大軍來攻，氣勢洶洶，我軍現與敵軍兵力相若，宜早決勝負。如能一舉擊退兩王聯軍，則我西涼守兵可分兵援助安定、長安。但正面決戰，我方士兵損折必眾，若勝亦是慘勝。慘勝如敗，不可為也。上次出兵偷襲，敵軍吃了大虧，必定有所防備，再一不可再二。諸位有何妙策，可共商之。”

　　龐統道：“拉西、柯比龍皆無謀之輩，今拉西軍糧草，皆為我軍所劫。若以運糧兵馬相誘，其必分兵來奪，我軍可集中兵力將來兵殲滅。此軍若被我軍殲滅，敵兵兵力已不如我軍，其戰不能勝，必會退兵。兩軍退時，可擇其中一路兵馬，以埋伏計而勝之。”

　　馬騰道：“離此往北五十里有一山谷，為柯比龍退兵必經之地，只要截斷兩端山口，山谷中軍隊，如翁中之鱉，任我魚肉。”

　　呂布大喜，吩咐諸將各去准備。

　　此時拉結與柯比龍亦在兩難之間，此時兩王兵力與守軍相若，軍糧只能支撐十余日。

　　欲待退軍，又恐諸胡恥笑。

　　兩人正在商議，忽聞士兵來報，曰：“中國運糧隊正押糧草趕往西涼而來。”

　　拉結、柯比龍大喜，協商後柯比龍守寨，拉結率所部軍往劫糧草。胡兵多為騎兵，行動迅速，拉結所部很快就追上運糧隊伍。

　　“全體攻擊。”

　　拉結拔出腰刀，下達命令，率先衝了上去。

　　護糧的士兵看到胡兵趕到，紛紛棄糧而逃。拉結奪得糧草，很是得意，命令士兵押運糧草回營。

　　“報告，這些糧草是假的。”

　　有士兵報。

　　拉結一聽，心想大事不妙。尚不及下達命令，只見中國伏兵漫山遍野，從四面衝擊過來。

　　拉結所部現在十五萬兵力，伏兵的兵力顯然多出很多。拉結的士兵亂了，他們掉進了一個圈套，一上為他們精心設計的圈套。

　　中國巨弩肆意殘殺著拉結手下的白匈奴士兵，西涼守軍中對付騎兵的長槍兵和大刀兵全部出動。

　　長武器在攻擊著手握腰刀的白匈奴士兵，那些腰刀所能起的作用不是砍往西涼士兵，而是格擋揮下的大刀和刺來的長槍。

　　因為這些短刀去攻擊的結果是，刀還未曾近身，而長武器就要了他們的命。

　　連投石車都用上了，說明西涼守軍籌謀已久，他們今天就是立意要將這支劫糧部隊消滅。拉結的士兵傷亡慘重，因為巨弩和投石車的威力太大。