皎潔的月光照耀著村落，這似乎是個好兆頭。對於村落來說這又是個普通並且安靜的夜晚，成人儀式將近，所有人都在為這一刻坐著充分的准備。當然，充足的睡眠也是其中的一部分。不過並不是所有人都能進入夢鄉，可憐的少年----則在這無盡的夢魘中尋求這那一絲微弱的希望。
少年在最初的幾次猛烈的高潮和釋放後精神處於恍惚的狀態，並且開始享受後面洞穴中插入物對前列腺的刺激所帶來的快感。對魔物剝奪其感官，失去對外界的一切也毫無察覺。現在，在卵胞中的那副漆黑的身軀在靜靜的漂浮著，等待著最終時刻的到來。
慢慢地，少年開始恢復的意識。他開始努力的張開眼睛，並開始挪動身體，想弄清楚在自己的身體究竟發生了什麼。少年努力的用雙手將自己支撐起來，隨即便發現自己處於一片黑色膠狀液體中，少年繼續移動著身體讓自己站起來，因為先前的劇烈運動使得每一次的嘗試都無法保持平衡。幾次嘗試後少年終於站了起來，雖然仍然沒有完全恢復，但也基本能保持站立。
“要是不去弄那該死的黑色罐子就不會遇到這種事情了”少年開始責備自己。在一陣自責過後，少年開始檢查自己的身體是否完好。
“嗯！這到底發生了什麼！”少年驚訝的看著自己的身體。看著每一寸發生變化的地方。
少年發現自己的身體不僅完好無損，而且相比以前更加完美了：身高比以前又長了一些，身體的每一塊肌肉都相比之前粗壯了許多，並且身高與身型達到了最佳的比例。而且少年感覺身體比以前更加敏感了。
不僅如此，少年對自己赤裸的樣子並沒有感到一絲不適，這在以前是絕不可能的。現在，少年甚至從中得到了快感，並且希望得到更多。少年開始抵御這種想法，但沒過多久抵抗的思想就再次被需求的欲望所蓋過，少年雖然察覺到了自己的異樣，但這股欲望就像刻在意識里一樣，無法擺脫。
少年在“欣賞”完自己的身體後開始環視周圍的環境，想確認現在所處的位置並且想辦法逃離這個地方。不過少年很快就放棄了，在觀察了一陣後發現這跟昏迷之前所在的地方完全不同：四周一片灰暗，就如同這個地方只有黑白兩種顏色。隨後發現這里充滿了黑色膠狀液體，並且無論往哪個方向看去都看不到盡頭。少年試圖將腳拔出來，不過黑色的膠液似乎不願意這樣，不僅少年的腳無法脫離這片黑色的膠液，反而膠液又在少年的小腿上蔓延開來了。
液體的蔓延使得少年本來就很敏感的身體受到了一股強烈的衝擊，冰冷的粘液每蔓延一寸都帶來強烈的蘇麻感。少年以前從未體驗過這種快感，在粘液的刺激下，少年則開始享受這種快感，並且在這種快感的作用下身體不自覺的扭動著。突然間少年感覺到兩腿之間東西在跳動著。
然而，並不知道處境發少年低頭往下看去，他的心頭顫抖了。在此之前除了小便之外自己從來沒有像現在這樣自己觀察過自己的驕傲。現在的肉棒比以往更加粗大，表面比平時更加光滑，膨脹的血管如同小蛇一樣遍布著粗壯的陽物，並在皮下跳動著。少年用手撫摸了一下肉棒的頂端。
“唔……”，陽物收到了刺激開始抽搐，少年的身體像是被閃電擊中了似的顫抖了起來，接著像是力量被抽空了一樣，身體直接跪在了黑色膠液里。
膠液就像察覺到了少年的感覺，開始加速沿著少年的腿上爬去，少年急忙用手想將液體從身上弄掉。結果是徒勞的，液體緊緊的粘在身上，並且蘇麻感使得少年無法使上力氣，只能任憑粘液的蔓延，自己則享受這份快樂。
最終，粘液包裹住了少年的胯部，並在腰間停了下來。雖然表面的粘液停了下來，但是包裹住陽物的粘液開始順著尿道口往內部進發，陽物因為尿道充滿了粘液而開始充血膨脹，粘液沿著尿道很快就到達了前列腺，並在此處開始積蓄。並且粘液找到了精囊的位置，開始享用起了少年的雄性產物。當然粘液並不滿足與現有的這些存活並開始向下移動，直到最終的目的地—少年的兩個蛋蛋，並開始改造少年的蛋加速生產。
與此同時，少年的蛋開始變大，里面的粘液翻騰著，蛋蛋開始變得比以前更圓也更重，不過陰囊外面的粘液托住了被改造後的睾丸。小腹的酸脹感使得少年有一種強烈的需要釋放的欲望，但是粘液堵住了通道，使得少年總是無法獲得最終的快感。少年陽物由於長久的興奮開始軟化，但仍然保持著堅挺時的粗壯和長度。
少年開始狂躁了，但這種狂躁和痛苦很快就被更強烈的欲望所淹沒。少年身體開始越來越熱，肌肉開始再次膨脹，這種連續的刺激使得少年開始招架不住，漸漸的被快感所支配，並且嘴角露出了邪魅的笑。不過少年仍然在對這種邪惡的想法做抵抗。
“是的，就是這樣，很快就要完成了！”一個聲音蕩漾在少年的周圍。
“誰！是誰在那里！快出來！”少年開始環視四周，並開始尋找那個聲音的位置，不過周圍依舊是無邊無際的粘液海洋。
“不要再壓抑自己了，享用這份快樂～”聲音再次蕩漾在少年的周圍，只不過這次聲音就在耳邊響起。
一道閃光開始從少年的跟前顯現了出來，少年向著那道光线看去，這道光线像是一堆發著光的細线組合的。接著，這些細线開始改變形狀，並且粘液開始包裹著這團光线。過了一會兒後一個跟自己長得一模一樣的“人”站在了自己跟前。
“你是誰！這里是什麼地方！這到底是怎麼回事！”少年強忍著粘液對身體帶來的影響，對著面前的“自己”咆哮著。
“這里是你的內心深處，我的仆人與你結合後對你的身體非常滿意，你現在所體驗的跟在你身上發生過的事情，但現在的你的思想還沒准備好，所以它創造了這個地方，等待你最終接受。並且目前來說，吾是誰並不重要。”變成的少年形態的魔神一邊回答著問題，一邊緩緩的從空中降了下來，並且示意少年向上面看。
少年向上面看去，在頭頂上方漂浮著一些泡泡，透過泡泡看到的都是自己過去的經歷，和村落里的每個人相處的記憶。當然，其中還包括對自己哥哥的愛意和一些邪惡的想法。
此時，少年終於清楚了：此時，邪惡不僅占據了自己的身體，還在改變自己的思想為惡魔服務……
對於只能與宿主結合形成只接受集體思想的低級惡魔的魔物不同的是，與少年結合的魔物則高級種。不僅與宿主的身體結合並完成最終的轉變，還利用少年的大腦創造出了這個包含少年靈魂與記憶的空間。這個空間現在成為對少年思想與靈魂轉變之地，現在少年的靈魂所經歷的所有都是魔物對宿主的欲望，這個魔物通過宿主的身體和和感覺來體驗欲望滿足自己，並用自己的欲望來使宿主本來的欲望更加強烈。對於一個弱小的人類靈魂來說是完全無法抵擋。
越來越強烈的性欲讓少年已經無力維持自己的在這片空間的控制，記憶泡開始從空中掉入粘液海里，掉入粘液中記憶也開始被黑暗的粘液所汙染。少年的靈魂被黑色的煙霧抬起漂浮在空中，少年的靈魂開始掙扎，但是無濟於事。被汙染的記憶開始漂浮，魔物將屬於魔界的那些原始、野性記憶與本能也帶入到少年的意識里。
終於，靈魂黑暗融合，成為了一堆混沌之物。魔神施展了一道法術，通過記憶將這堆混沌的混合體再次聚合在了一起，以少年的模樣再次被塑造了出來：黑暗、尖而長的耳朵、一雙看不到眼瞳的紅寶石眼睛、長著尖長的利齒、四肢的指甲變成了黑色的鋒利的爪爪子、完美的體型並布滿了各種魔法圖騰——一具惡魔的靈魂。接著在魔物的指引下這具靈魂再次回到了軀體中，魔神也離開了這個地方。
在魔窟里，包裹著結合體的囊泡打開了，少年被緩緩放了下來。此時，被再次出現的軀體不再是剛與魔物結合時的形態了：包裹著軀體的魔物硬化並且像鱗片一樣分層並分離開來。頭部沿著五官紋路形成完美的圖案，並且惡魔的犄角從鎧甲下面的肉體中生長出來。四肢開始形成了穗狀物和嵴一樣的形狀，指手指變粗且強有力，指甲成為爪子。爪子無縫地成為其中的的一部分，手能正常彎曲和移動。雙腳則是大拇指與其余四指分開，並能完美的活動。胸部和腹部則是很大的甲片，陽具則收入了腹股溝鎧甲中。魔物變成了黑色的鎧甲，並且每個部分都十分完美的貼合這副軀體，沒有一絲多余的存在也沒有阻礙活動的地方，如同這身鎧甲本來就屬於軀體的一部分。
一個新生的鎧甲惡魔誕生了，惡魔靜靜的站著，被面具包裹著的臉望著地面，放眼望去就像是一座惡魔石像。在惡魔的腦海中，惡魔少年與魔物的思想交織，開始共同享受著欲望和快樂，一個高大的身影開始浮現。隨著思緒的逐漸清晰，魔神的形象最終顯現了出來。
惡魔猛然抬起了頭，不知何時魔神已經出現到了惡魔的面前。魔神在打量這個剛剛完成轉化儀式的少年後，流露出邪魅的笑容。
“你……你自由了，你接受了儀式帶來的力量，現在你成為了我們的一員，我在此非常高興你能將最真實的自己展現出來”，魔神說著，並開始用手感受這完美的身軀。
“我……我是……“,少年努力的回憶起自己的名字，但是變成惡魔的少年已經忘卻了曾經人類的身份，當然也無法會想起人類時的名字。
“你是荒川，是我的混沌與縱欲使者“，魔神給了惡魔化的少年身份，完成了儀式最後一步。
“我是荒川……我是混沌，我要如何報答你？“惡魔鎧甲下的少年接受了這個身份，並輕柔的回答到。魔神再次笑了起來，伸手撫摸著惡魔面具。
“將人類像你一樣從人性的禁錮中解放出來，讓他們也感受到你的快樂“，魔神說著，並將曾經的少年帶到此地的跳界石再次浮現再他們之間。
在荒川的記憶之地，關於從跳界石將他帶到魔窟並在此期間抵抗的記憶已經消失在了那片黑暗的膠質海洋里，取而代之的是正確使用跳界石的記憶。荒川伸手接住跳界石。跳界石感應到了惡魔的力量，並再次將惡魔帶入了傳輸通道。魔神開始放聲大笑起來，因為他知道，少年會使用惡魔的能力將更多的人類轉化成惡魔，他計劃的將黑暗帶到人間的步伐將穩步加快。
荒川在記憶之地搜索並找到了村落位置，荒川剛回過神來，跳界石就將他送到了一座離村落最近的山上，然後跳界石就自己消失了。魔神的聲音在荒川的腦內想起，並且說到，跳界石會在他需要的時候自然出現。此時太陽的一半才剛剛下山，成人儀式還沒開始。荒川需要混入並且到儀式之中找尋更多目標。但他首先得需要偽裝，即便褪去鎧甲，惡魔的軀體仍然無法逃過村落中的魔法探測，荒川想到了身為陰陽師學徒的哥哥。接著荒川化為一道暗影向著村落的方向移動。
曾經勵志成為村落抗擊魔物希望的少年，在魔神的轉化的洗禮下成為了魔神的代言人——黑暗降臨的第一個受害者。沒有人知道事情已經發生，村落仍然在為成人禮做著准備，魔神給了自己的手下展現自我的機會，將村落變成魔界的人間邊境，並擴充其力量，並最終將整個片大地納入魔界。
隨著荒川開始了自己的行動，魔神從虛空中拿起一本被黑色粘液布滿的書，魔神打開了書，釋放出更多野獸與惡魔的魂魄，這些魂魄將與將來的擁有欲望的人類結合，成為強大的手下，成為征服人間的關鍵。
“那麼，開始吧。”