“可惡！我是不會向你們投降的！！”，勇者劍士高迪站在倒塌的房屋中間，舉起他的聖劍。
勇者在騎士長的帶領下去探察發生奇怪魔力波動的小鎮。情況超出了所有人的想象，小鎮所有的居民似乎都成了魔物娘。比如小鎮的傭兵公會成了蛇穴，里面的傭兵成了半人半蛇的魔物，巢穴中心堆滿了她們的蛇蛋，地板上塗滿了鱗片間分泌的黏液，那有著六條手臂的娜迦和美杜莎的尾巴與眾蛇纏在一起，將肉棒相互插入對方的蛇穴，而魔法師協會成了幼女的樂園，原本成熟的法師們變成了稚嫩的大屌幼女淫魔，一開始她們很熱情，圍著他們轉。但最後當面自慰和用灑上不明液體的點心來招待“好心的大哥哥”，才知道錯的有多離譜，神聖的教堂也沒有逃脫腐化，變成了不死魔物的巢穴，聖壇上原本布道的牧師變成了石像鬼和屍龍，底下的座位上不同種的魔物糾纏在一起，扭動著身體，不斷發出粘粘的水聲還有壓抑著的嬌喘聲。
這片土地上已不存在普通人了，騎士長下令撤退，但他們遇上了強敵，不得不分散突圍。他眼前的敵人，正是小鎮魔界化的源頭之一——東方龍娘。
她如同桃子一般的臀部聯接著長蛇狀的下半身，上面規則的鱗片就像件藝術品，但她的身體表達的不是秩序的美，人與魔物相結合的姿態更像是對主神褻瀆；是混亂，淫靡的美麗，是造物主遺留下來的，不能存在的藝術。
她還擁有嬌小身軀不相符的龐大魔力，那怕她不還手，刺出的劍，都會被魔力屏障擋下。
“哎呀，你的隊友都被抓住了，她們現在都很享受呢，如果你願意投降，能得到優待呦。”
“絕對不！”，一想到被抓住的下場，成為扶她魔物娘，隨著本能淫亂的交合著，想一想就很惡心。
“即然軟的不行，那只能來硬的了。希望你的下半身也有這麼硬。”，龍娘伊莉雅理了下頭發，“你打傷了這麼多居民，再加上弄塌了這麼多屋子，得要讓你賠償才行。”
龍娘弓起了身子，下半身如同准備發起進攻的蛇，高高的揚起，然後帶著不可阻擋的氣勢向勇者飛去。
一刹那，他就與龍娘面對面，令人發狂的雌香涌入他的鼻腔，一瞬間，可憐的勇者就失去了意識。
從無夢的熟睡中醒來，勇者首先感覺到的，是什麼絲滑柔軟的東西緊緊包裹全身的感覺，再然後，是胸口仿佛被什麼東西壓著，傳來均勻的重量。
腦海中閃過些不連貫的畫面，昨晚自己似乎，好像被龍娘強上了？勇者睜開眼睛，搖了搖頭，把這個想法清出腦海。
勇者撐起上半身，清晨的陽光落滿了廣場，自己正躺在地板上，然後映入眼簾的，是龍娘熟睡而毫無防備的臉正壓在自己的雙峰上。
雙峰？勇者死死地閉上眼，以為自己沒睡醒，然後又睜開眼睛。但無論怎麼否認，豐滿而白皙的一對奶子依然毫不退讓的掛在胸口上，龍娘壓在胸上柔軟而沉重的觸感不僅真實，而且操蛋。
似乎是起身的動作喚醒了龍娘，她睜開有著豎瞳的雙眼，與勇者對視。
“可惡，你對我的身體做了什麼？”，勇者用毫無氣勢的女聲，向龍娘質問道。
“問我做了什麼？嘿嘿，不如自己看吧！！”，龍娘揮揮手，一面魔力組成的鏡子出現在她的面前，“昨天的你很主動哦！！”
鏡子里的“女人”正站在地上，她有著修長的四肢、白皙的胯、肚、胸、頸，還有妖媚的臉蛋。
她有著一雙水汪汪的大眼睛，小巧的鼻子，花苞般可愛的嘴唇，正雙手抱胸，從中發出“嚶嚶嚶”的可愛聲音。
光憑外貌，她確實稱得上漂亮，如果忽視她頭頂毛茸茸的耳朵、手腳上粗大的爪子和腰間那不是人的尾巴的話。
“這個尾巴和耳朵，啊啊啊，我變成狐狸了！我的下面也沒了！我是在做夢吧！”
雙腿下方傳來空蕩蕩的感覺，原本老二的位置只剩下一個光溜溜的小穴。勇者陷入了深深的自我懷疑中，一夜之間轉變性別和身份，誰都很難在短時間內適應。
“不是呦，再看仔細點”，東方金龍娘點了點鏡中的影像。
四肢和軀干之間凹陷的細微接縫，關節間不自然的褶皺，再加上什麼東西在大狐狸平坦的腹部撐出的色情輪廓，說明事情並沒有那麼簡單。
她低下頭，狐爪抓住酥軟的雙胸，隨著他微微用力，指頭也稍稍陷入進去，隔著有彈性的皮下填充物是他有力的胸肌。
“這是什麼？皮物？底下是我的身體？”，自己似乎被困在皮下，得到了新的外貌，新的身體，唯一能證明曾為男性的痕跡，就只剩下了小腹那里被皮物緊緊包裹覆蓋的肉棒。
而面前東方金龍娘那美妙的胴體全身布滿了鱗片，但從胸口到小腹除了幾片鱗片遮擋關鍵點，完全露出了底下柔軟的皮膚。勇者高迪能清楚的看到龍娘那犯規的巨乳和頂端的兩顆粉櫻桃，還有下方蓋著一圈鱗片的濕潤蜜穴。讓人想用凸起摩擦她勃起的陰蒂，想用肉棒侵犯面前巨乳蘿莉的身體。
——等等，不太對…勁…
——如果…對著蘿莉勃起的話，自己恐怕會被當成猥瑣的變態吧。
勇者原本抱住酥胸的肉乎乎狐爪往下移動，隔著皮物壓住了那根開始不安分的性器。
“……嘶哈…”
這是一個愚蠢的決定，觸碰到的瞬間，勇者發出了一聲喘息，她的腰挺了起來，被意料之外的刺激嚇了一跳。原來蓋著皮物的龜頭變得更敏感，簡單的觸摸帶來的卻是強烈的快感。
而肉墊隔著皮物對分身的按壓成了最後一根稻草。下半身的血流開始往一個方向集中。
“大哥哥這麼輕易地硬了，可真不行啊，我還沒動呢。”
——居然對著魔物硬了。
——可是我怎麼能這樣…
她一字一句的問道，“你是❤️…是怎麼…把我…變成這樣的！這該死的皮物…害得我全身…全身…”。
“你問我？那就告訴你吧！因為你破壞了街道，所以把你關進這件受詛咒的狐妖皮物里。”
“對不起，我錯了，請把我放出來！”，抱著最後一絲希望，狐娘敢緊向龍娘的道歉，希望能放她一馬。
“這樣子的道歉可沒有誠意啊，不過拉鏈又沒上鎖，你拉開來試試就行了。然而…皮的底下是什麼，我也不知道呢…”，龍娘一幅信不信由你的樣子，“我也是第一次見有人用嘛。”
狐娘將獸爪伸到腦後，摸到了頸後一塊小小的金屬，那是皮物的拉鏈頭，但是粗短的指頭想要抓住細小的東西那可不容易，她只好嘗試對著鏡子用如同彎鈎的爪子鈎住拉鏈頭，輕輕的往下拉。
“嘩啦嘩啦…”，背後的拉鏈發出了細微的聲響。
拉鏈慢慢的退到腰部，沒有花太大的力氣，更沒有中間卡住的情況。
但勇者心中的擔憂並沒有消退，心中隱隱不安。她不僅聽到了比平常更加清晰，並且仿佛是從頭頂傳來的拉鏈聲，身體比平常更加柔軟，更有韌性，似乎在預示著什麼。
微涼的風從背後的開口灌了進來，輕撫因自慰而發燙的身體，就連身後的尾巴也很舒服！
尾巴！為什麼自己會感覺到！
將手插入縫中，不可置信的扯下皮物狐娘的頭罩。皮物的內側是粉紅色肉壁，布滿了短小的觸手，里面是透明的黏液，似乎是為了減小與身體的摩擦，並且它出奇的柔軟，上面殘余的體溫讓它有真人皮膚般的手感。
皮物的手感不是重點，鏡中的狐娘有著和手中皮物一樣的面孔，一樣尖尖的狐狸耳朵。
“…為什麼還是一樣…”，狐娘繼續脫掉上半身的皮物，露出底下魔物娘的身體。豐滿的胸部，野獸般的爪子，身上種種都說明她沒有逃脫困境。
“原來皮物底下還是層皮物嗎，就連拉鏈也一模一樣呢”，一旁的龍娘提醒道，“看來詛咒皮物也不是好脫的，得要滿足一定條件才行。”
狐娘喘了口氣，冷靜了下來，雖然還在皮內，拉鏈還在，那還有希望，“可惡，可惡啊，我一定要變回來！”
說罷，勇者再次拉開拉鏈，但是短暫的希望之後是更深刻的絕望。無論拉開背後的拉鏈多少次，從里面鑽出來的，都是一模一樣的狐娘。
勇者明白自己被困在永恒的重復中。
“從淫紋上看，不滿足它就不放你出來呢”，龍娘打量著狐娘身上的愛心淫紋，“這件皮就是你的監獄，不如給我用身體好好的賠償這里的居民，當收集足夠多的精液時，刑期就自動結束。這個交易怎麼樣？”
“收集精液？那…試一試吧。”，勇者原來是想拒絕的，但想一想借機逃出小鎮也是很有吸引力的。
“為了防止你跑掉，還要再加一層保險，再送你一份禮物吧！”，龍娘掏出一個掛著金色鈴鐺的紅色項圈，不由分說，摁在了她的脖子上…
自從龍娘把勇者變成狐娘皮物後，已經過去幾天了。
勇者分離這件皮物的嘗試無一例外的失敗了。勇者狐娘拉了一下臉皮，比以前更緊了。眼睛，嘴巴和下身的孔洞無法與身體分離，除了背後的拉鏈，上下沒有任何一個開口。
用尖銳的物體割開項圈和皮物也是沒有意義的。項圈十分有韌性，跟本割不開，而皮物底下是皮物，跟本無效。
而逃離小鎮的嘗試也失敗了，她恨死了脖子下的這顆鈴鐺，每當她離開廣場一定的距離，就會聽到無形的鈴聲，進入到催眠的狀態，等醒過來的時候，發現自己又回到了原來的地方。
讓她不顧一切想要逃離的原因，是因為與之前相比，她的身高大大的縮水了，變得幼小可愛，但是皮下的肉棒不但沒有消失，反而向著更大更粗發展。勇者不想變成蘿莉，更不想被改造。比起用身體收集精液，她還是想找教會淨化。
巷子里的狐娘停下了腳步。
“可惡，又來了嗎？這麼快又餓了”，全身的皮膚像有生命一樣蠕動，小穴深處傳來逐漸增加的飢餓感，仿佛是在催促什麼。
這件皮渴求著精液，無論是誰的。而最近的元精，就在勇者的體內。
“啊，更緊了！”。
皮物內，粘糊糊的觸手撫摸著勇者的身體，把皮膚變成性感帶。而她體內半軟半硬的肉棒成了觸手們重點進攻的對象。觸手緊緊的纏繞著肉棒，狹小，溫暖，讓勇者產生了插入性器的錯覺。
一連串的愛撫讓她走路都走不穩了，只好扶著牆，心里面罵著龍娘，慢慢的走著。
肉棒成了皮物的玩物，順著肉棒的經絡，觸手來回擼動著，給予不同部位不同的刺激，在靠近根部的地方激烈地動著，在肉棒的前端溫柔的動著。
被束縛的巨龍與狐娘皮物相互摩擦，產生源源不斷的快感❤️，讓肉棒變的更大，而更大的肉棒又會帶來更多的快感。短短幾秒，肚臍眼下方勃起的肉棒在小腹上撐起了一個明顯的帳篷。
“不要啊…不可以❤️…射出來❤️…”，勇者咬著牙，喘著氣，盡力忍耐肉棒帶來的快感，平復敏感的身體。如果能忍住的話，皮物會自己停下來。
她已經開始一邊嬌喘，一邊斷續地說話。雖然她竭盡全力的控制身體，但是狐皮底下的皮膚，已經變得更加敏感和柔軟，每當風穿過空蕩蕩的胯下，每當不經意間夾緊大腿，甚至移動一下長著軟乎乎肉墊的腳，都會有源源不斷的快感傳來。
“啊啊啊！要❤️射出來了！”，粗壯的杆身野蠻的頂起，像要掙破皮物的束縛，讓狐娘的小腹憑空多出一根肉棒。肉棒不斷的衝擊，仿佛不理解他主人的命令。
“肉棒❤️❤️硬得受不了！”，高迪的男性器好像要脹破一樣勃起，仿佛在告訴他憋不住了就釋放吧！下身的快感猛烈的如同懲罰。
觸手滿懷期待的開始更加復雜的蠕動，猛烈的絞榨纏繞著，這幅度，那怕是身經百戰的男人，也會瞬間射出來。
人類的意志又一次敗給了欲望，開始上下擼動起來。
“好舒服…”，長著肉墊的爪子帶來的是不一樣的感覺，比起觸手粗魯的榨取，
還是沒忍住，又濃又稠的滾燙精液從體內不停的涌出，狐娘爽到雙眼都開始微微向上翻白，整個腦袋里只剩下了那根皮內不停射精的肉棒。
暖流從皮物子宮的位置蔓延到全身，精液填滿了皮物間所有的空隙。皮物底下傳來了輕微的舔舐聲，那是里面的觸手在分享他的精液。
“啊啊啊！！討厭！！好髒…”
狐娘身體前傾，一只手抱住自己的小腹，無色透明的液體隨著下半身唯一的出口，陰道口流出。液體是愛液，汗液和觸手粘液的混合物，沒有一滴精液，全都被皮物吸收了。
身上的皮物緩緩的收緊，她比原先又矮了幾分，而小腹處象征著子宮的淫紋又添上了一筆。她原本能夠得著肚臍眼的肉棒，如今都快要突出腹肌之上了，那怕被皮物包裹，還傲然的挺立著。
如果不解除詛咒會變成什麼樣子，她一點兒也不想知道，也許會變成一根有自我意思的肉棒。
勇者夾緊了流滿液體的大腿，小腿脫力，一屁股坐在了地上。
“休息一下吧…等等，這味道…”
皮物靈敏的鼻子聞到了粘稠的甜香，光是吸入帶有催情氣味的愛液，皮物小穴就開始發癢。
將毛茸茸的爪子塞進她的秘縫，但還是無濟於事。她就像塊自走的招牌，告訴周圍的居民快來使用她。
“瞧，看我發現了什麼，一只正在自慰的小狐狸。”
“我們來幫幫她吧。”
小巷兩頭被不同的魔物娘們堵住了去路，女性的身材之下，是她們粗大的肉棒。
狐娘用最柔弱的聲线喊道，“你們不要過來啊！”，但還在滴水的陰戶如同甜蜜，誘惑著魔物娘們。
“不要…不…”，沒等她說完，小狐狸的小嘴就被堵上了。
“帶著奴隸項圈的家伙，怎麼玩都沒事吧。”，無形的牽引繩牽住了她的脖子，小狐狸後面的小穴也被肉棒塞滿了。
——不要射啊！！
——萬一懷上小寶寶怎麼辦！
身前和身後，兩邊的魔物娘同時放出精液來。
——這味道！！
精液不可思議的甜美，美妙的暖流在全身流走。
——自己身上的每個洞都正在被侵犯，自己正享受被侵犯。
眼前一黑，徹底失去了意思。身後的尾巴，正破土而出。
—————轉換場景————————
“我干了什麼…”
身後的八根尾巴松開被榨干的“客人”，全身酸痛，微紅的乳頭間沾滿了迷之液體，緊接著，在尾巴群中，最後一根尾巴也長了出來。她摸了摸小腹帶表著子宮的淫紋，愛心快要被填滿了。
“也就是說，馬上就能自由了。”
她理解了發生了在身上的一切，身後的尾巴溫柔的垂下來，“奇怪，之前明明很期待的…最後一發，要找誰呢？”
在轉角，她與某條龍撞了個滿懷。
東方龍娘抱住發呆的家伙。
“又見面了，啊，內在變成了可愛的小狐狸了。”
高迪把臉埋入龍娘的乳房，龍娘也玩弄著狐娘毛茸茸的耳朵和尾巴。
“好癢。不想反抗…為什麼心中有個聲音叫我快跑？”，尾巴和耳朵都傳來舒暢的感覺，龍娘擼起狐狸來也是一把好手。
“還差一點就重獲自由的感覺怎麼樣？我來幫你怎麼樣？”
“那個…不清楚…長出第九根尾巴就能脫下皮物了吧。”
身體自行動了起來，拉開了拉鏈，從里面鑽出來的，是相似的“自己”，不同的是她全身都是毛茸茸的，身後有八根尾巴。
“意識被分成了兩份，更貼近人的一份附在皮上了。”
“快點和我做吧！我的犬科大肉棒已經飢渴難耐了！！”，八尾的妖狐一下推倒只有一尾的狐仙。
像野獸一樣，妖狐選擇了後入式，妖狐的整個肉棒埋入狐仙的體內，她的陰莖球牢牢地卡在狐仙的陰道內，看來想要分開她們，要等到她們沒有力氣為止