在加斯王國的一個酒吧里，勇者巴特爾和他的跟班里斯喝著悶酒：“我說啊里斯，咱們也幾天都沒有任務，錢都快沒了，再過幾天咱們連這酒都喝不起了，睡大街咯！”“你以為我想啊！還不是……因為……你…嗝…啊…給自己的女朋友買這買那，最後把你甩了…咱倆也不是新人勇者了，結果用的護具和武器都沒人家新人好！”里斯醉醺醺的說道。正當兩人發牢騷的時候，從酒吧門外進來一個女騎士，徑直走向兩人，看到兩人喝醉的樣子，她毫無反應。她直接對兩人說道：“我是加斯王國皇家騎士團士兵，我們團長要你們去營地，和我走一趟吧！”兩人一臉懵逼，面面相覷…這是怎麼回事？我們倆沒惹到皇家的人啊…怎麼會……“走吧，別想太多，是有任務！賞金你們永遠無法想象！”

　　 在去營地的路上，兩人覺得很奇怪，“老大……咱們這里是勇者最多的王國啊，為什麼這幾天沒看到幾個人啊。。。不會是出事了吧！？我聽說有好多勇者去了伽黎溫特森林，結果一去就再沒回來……前幾天雷特和貝德去了那里再沒回來……不會是…”里斯有點膽怯，面對來自皇家騎士團的任務，再加上最近的反常，巴特爾也有點感覺不對勁。“到了！”女騎士對他們說。“前面就是指揮室，自己進去吧！”女騎士隨後離開。

　　 打開門，一個男子出現在他們視线中。“啊，你好！我是騎士團團長蒙特.麗斯維爾，叫你們來…是因為城里沒有多少勇者了，看檔案，你們倆挺厲害，就是裝備還不如一個新人勇者…不說廢話了，國王的女兒在伽黎溫特森林附近失蹤了，我們出動了全體人員也沒找到，就只剩下森林里面了，但是我們不利於叢林作戰或營救搜查，所以就找了好多勇者去接這個活，但是去了八批，結果沒一點消息，你們倆資歷高，進森林找到他們並且和我們聯系…找到公主再好不過了！如果任務完成，30萬金幣，如果還把公主找到了80萬金幣！如果你同意的話，我們的護具武器裝備隨便挑！怎麼樣？”兩人聽到找到公主80萬金幣，蓋個別墅也就十多萬啊！而且武器護具隨便挑，太好了！“我們同意！今天就出發！”蒙特很高興，“好的！期待你凱旋而歸！”

　　 來到伽黎溫特森林兩公里處，兩人接到情報，森林里有魅魔，最低級的魔物，沒有任何戰斗力。“哈哈，那幫勇者是不是遇到魅魔了，作愛呢！這幫偷懶的家伙！”巴特爾笑著說道…“老大，要不要任務完成之後，抓一只魅魔帶回去爽爽？”里斯壞笑。看到了“天不早了，先進森林吧，然後再找一個安全的地方睡一覺，明天一大早就去找他們吧！別被魅魔看到了，不然你早上就就被吸成干屍咯！”巴特爾向林子走去。

　　 進入森林，兩人覺得有什麼味道，兩人沒有在意…這時有個紫色的身影在前面飛快飄過，兩人立刻警戒起來，“是誰！出來！區區魅魔！”巴特爾向周圍喊叫。這時，有一個淫亂的女聲響起。“啊啦真~無禮啊~跟那些勇者一樣，闖進人家的地盤…還以為這次能來個有禮貌的呢~哎！失望啊，所以我想懲罰一下我們，陪我玩個游~~戲”說完，勇者兩人的視线突然模糊起來。隨後變黑。

　　 在森林的一處，里斯醒了，很顯然，巴特爾不在他身邊“巴特爾！巴特爾！你在哪？！”沒有回應。里斯害怕了，拿著劍的手一直在抖，這時也到了晚上，周圍安靜的可怕，里斯鼓勵自己不要怕。天已經黑了，按理說這時候應該冷了，然而里斯沒有感覺到冷，反而有點熱。他這時候首先要找一個地方睡覺，吃東西。“嘿咻”里斯在樹林里摘下幾個不知名的果子，聞著很香。“明天早上再找老大吧，天太黑容易出事故”里斯如此想到。就在里斯躺下之後，他覺得自己身體動不了，“怎麼回事？我的身體好像被壓住一樣…動不了！”里斯有些害怕和疑惑。這時後面有一個人慢慢走過來，月光下的她，兩個尖尖的耳朵非常顯眼…是狐娘。她慢慢走到里斯旁邊，她身邊環繞著粉色的氣體。“你們…是在找我…嗎”里斯終於看到她的臉。“公主？！你怎麼變成這樣了！怎麼會！”里斯看到的狐娘竟然是公主。“我變成這樣，是我自願的哦一會你也會明白的和我一起快樂吧對了，我現在叫森莉”“快…快住手！”森莉扒開里斯的褲子，露出了那根肉棒，隨後舔了起來。“公主，不要啊，會射的！！！不要啊啊啊啊啊啊！”隨後里斯的精液噴涌而出，射到了森莉的臉上，滴到胸上。“啊啊射的好多，真好吃，不。。不能浪費”森莉舔著肉棒，將精液咽了下去。“為什麼，身體好熱……感覺全身在燃燒”里斯感到很難受。“啊啦這麼快已經要開始變化嗎，嘛真的好色情哦”森莉把里斯的上衣脫了下來，里斯看到自己的胸部突然起來了，有C罩杯這麼大，隨之里斯的聲音也變尖，頭發變長，就連臉也變成女孩的

　　 樣子了。“啊啦，變化好快”隨後里斯的肉棒插在了森莉的肉穴里。隨之開始動起來“啊…啊…太舒服了，我想要更多，更多！！啊啊啊啊啊啊高潮了”隨後森莉和里斯接吻，沒想到森莉沒有將精液咽下去。“唔…唔”兩人互相接吻，精液在里斯嘴里，她感到非常自己變得非常奇怪。里斯此刻腦子一片空白，不記得自己是男是女...已經舒服到極限了，肉棒完全消失，變成了縫隙。。。。形成了子宮，里斯已經完全變成了女孩…“啊啦，小里斯，你真棒啊，現在該姐姐獎勵你了”兩人又進行了接吻，接吻讓里斯更感到淫亂，舒適，她已經完全忘了自己是誰。此時，里斯的小腹部出現一個淫紋，微微發光。這時，森莉的小穴長出一個巨大的肉棒，里斯看到肉棒之後，子宮一直發疼，往外露水“我…我想要這肉棒…想被…侵犯”里斯岔開腿，自覺的打開自己新生的小穴…處女膜還在呢“要進來了哦”說完，森莉將肉棒插了進去，血流了出來。“啊啊啊啊好大，多捅進去啊…想要子宮被填的滿滿的！姐姐快射進去”做愛的過程中，里斯腦袋有無數多的東西進來了“啊人家…人家…想要肉棒一直在我身體里射，我想全身都濕精液”這時，里斯的淫紋開始冒光，她的身體也開始第二次進化。身體變小，完全是七八歲小女孩的身高。。。。胸部也變成A。。。頭發變成白色，人的耳朵消失，頭上長出狐耳。。。。身上的衣服也變成神社巫女的樣子。。。。森莉要一次射到底，有之前里斯的精液，也有狐娘的淫亂精液混合而成射進里斯的小穴里，子宮被填的滿滿的，因為高潮的原因，里斯的尿液噴涌而出，森莉也全喝完了。。她笑著撫摸著因高潮漏尿發抖的里斯。“啊啦真乖，從現在開始，你就是我唯一的妹妹，你叫嘉莉。我們會永遠生活在這里天天做愛，親吻，百合但是現在，姐姐要給你一個任務，就是把你以前的那個老大，巴特爾引誘到你姐姐的朋友的附近，你是不是也想讓巴特爾也享受這樣的生活？一起快樂？”里斯摸著自己的小腹部，眼睛里冒著桃心，“姐姐，人家才不是人類呢，但是去之前能不能再讓人家舒服一會嗎”“真是個好孩子”隨後，愛液的氣味，淫亂的氣味和做愛的呻吟聲，一個巨乳狐娘抱著一個幼女狐娘幸福的做愛著。