在遙遠的東方大陸上，魔法師和魔女之間持續著世世代代的對立戰爭。魔法師基本上多由男性組成，他們具有強大的魔法攻擊力和魔力儲存量，而魔女則又女性所組成，她們的魔法天賦遠遠高於男性，因此也能夠維持住和魔法師之間的戰线。

　　 被魔法師協會派去做間諜的少年光是一名清秀的男孩，因為他的魔法戰斗力遠低於平均水平，因此他被委托去做了間諜這種肮髒的工作。為了混入魔女的隊伍之中，他借助城內女性優異的化妝技術和自身薄弱的身材成功化成了女性。他穿著魔女們常用的洛麗塔連衣裙，毫無贅肉的腿上穿著一雙薄透的黑色絲襪，在其他女性的強烈推薦下，光也被迫著換上了高跟鞋。

　　 他來到鏡子前轉了一圈，看著自己已經完全變成了一名少女，他下意識地竟然對著鏡子中的自己看得入了迷。

　　 “小光啊，你真的天生就是女裝的好料子呀。穿上這一身真是太棒了！”

　　 周圍的女性都對他贊口不絕，光很不好意思地撓著後腦勺，不斷哈哈傻笑著。

　　 在完成後准備之後，光便開始前往作為戰爭分界线的東樹森林。的一次穿高跟鞋的他完全無法適應這種走路方式，他一邊歪歪扭扭的走路一邊回想著自己那女裝美麗可愛的模樣。不知不覺中，他很快就走到了森林的分界线。看著地上用魔法畫出的分界线，光吞了吞口水，隨後便邁出堅定地步伐踏入了魔女的領地。

　　 一般來說，邊界线都會有人在巡邏，但是走了許久光也沒有發現半點魔女的蹤影。反而在不遠處的空地還發現了一個煙囪正冒著煙的小屋子。光有些放松警惕，開始慢慢地靠近了那個屋子。

　　 “哦？原來入侵者就是你啊？”

　　 光正在慢步走向屋子，身後卻突然傳來了女人的聲音。光嚇了一大跳，隨後下意識地後退了一步，卻沒想到自己穿著的高跟鞋沒有穩住中心，重重得摔在了地上。

　　 “哎呀，小妹妹，你沒事吧？我不是故意嚇你的啦。來，我扶你起……嗯？”

　　 魔女正准備扶起光，卻突然察覺到了異樣。

　　 “真有意思，要不是你摔倒走光了裙底，我還真看不出來你是個間諜啊。”

　　 光這才想起來自己的裙子下面穿的是男士內褲，見自己身份暴露，光立馬爬起身來做出了戰斗的姿勢。但是魔女根本沒有給他反應的機會，光還沒站穩，魔女已經瞬間使出了魔法攻擊將他再一次地擊倒在地上。

　　 “呵呵呵，你的魔力看來有點弱呢。你是打不過我的，乖乖投降吧。”

　　 “哼，開什麼玩笑，我身為魔法師絕不會敗給你……呃？！”

　　 還沒等他話說完，魔女提早釋放的追蹤魔法就再一次擊中了光的後背。強力的攻擊瞬間將他擊暈了過去……

　　 ……