金旋一行順利接管建寧後，得建寧兵馬二萬，編入軍中，命高順率二萬軍駐守建寧。

　　此時雲南太守高定，聞西川一地投降金旋，心中不服，結連南苗王孟獲作亂。

　　雲南駐軍只有二萬，而孟獲之軍卻有十萬之眾，在城側扎營。孟獲苗兵暴虜，縱兵為禍，雲南郡民不堪忍受，紛紛逃到建寧。

　　金旋見南苗兵暴虜，心甚憤之，使祝融夫人具信使北苗不得往助，意欲平定孟獲。

　　因祝融夫人與孟獲原有婚約，又屬同族，金旋命祝融夫人在建寧搭建難民營，開倉接濟難民。

　　諸事安排畢，金旋率呂布、典韋、孫尚香統兵十萬攻打雲南。

　　時孟獲手下大將均集於雲南兵營，孟獲與其弟孟優立主營於中央，手下兀突骨、董荼那、朵思大王、金環三結、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主、楊鋒、土安、忙牙長等率所部分屯十營於外。

　　金旋因憤南苗兵燒殺搶掠，雖知《三國演義》中所述應以撫為主，但此時心中氣憤，與呂布說：“今南苗兵暴虜，我欲滅之以解我心中大恨。明日出戰，先戰南苗，南苗若敗，高定不足道也。然擒賊先擒王，欲待讓南苗不敢反，須以殺止殺。”

　　第二天，兩軍對圓，高定率軍與南苗合兵，金旋出馬對高定言：“今西川王為百姓計，舉全西川而降，而汝為一己之欲，縱兵為禍，結連蠻族，害我大漢子民。本王生平最恨漢奸，必傾全力追殺於汝。但汝手下士兵，皆我大漢子民，吾可恕之。”

　　然後大聲說：“汝等若為大漢子民，勿與害我百姓之蠻族為伍。若投我軍，本王免汝等之罪。”

　　高定手下士兵亦氣憤南苗縱兵害民，金旋話音剛落，二萬兵倒有大半倒戈，只余三千親兵追隨高定。

　　金旋命一名副將帶一千人馬，著降兵向導往取城池。

　　副將領命前去。

　　原來高定此人無甚謀略，先前約南苗前來，又懼南苗兵多勢眾，不敢放其進城，只讓扎營城外，而供其糧草日用。

　　今見金旋大軍前來，盡起城中之兵合軍決戰。

　　副將引兵前去，守城之兵見是自家兵士，放入城來。

　　副將乃驅逐原守城士兵，率軍殺高定家人，並將頭懸於城門示眾。

　　此時戰場上也是殺聲陣陣，呂布出馬，孟獲命楊峰來迎，呂布因聽金旋昨日之言，下手絕不留情。

　　未及三合，一戟挑楊峰於馬上。

　　土安、忙牙長兩將上前夾攻，呂布一戟蕩開忙牙長苗刀，反手一戟擊土安下馬，再搠一下，土安頓時死於非命。

　　忙牙長見勢不妙，策馬欲逃，那想到呂布所騎乃赤兔寶馬，被呂布趕上，生擒過來，挾於肋下回到自家陣前，擲下馬來，卻見動也不動，原來已被呂布挾死。

　　孟獲大怒，統兵混戰，率眾將衝向呂布，欲為三將報仇。

　　呂布策馬退入陣中，其時金旋兩翼發動，住前攔腰截斷南苗士兵，行的正是當時擒呂布之陣。孟獲等率眾將往追，被呂布引進軍陣。

　　兵陣核心卻是金旋一萬親兵。

　　將孟獲等將圈入核心，卻阻住苗兵。

　　時孟獲、孟優、兀突骨、董荼那、朵思大王、金環三結、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主等九將，俱陷入陣中，被呂布、典韋、金旋、孫尚香等將攔住廝殺。

　　“去其弱者。”

　　金旋向諸將大聲道。

　　未幾合，呂布一戟將帶來洞主挑往半空，典韋也將木鹿大王刺於馬下。

　　孟獲與金旋相交十余合，不分勝負。

　　與孫尚香對敵放對的卻是阿會楠，其他南苗將領卻是呂布、典韋兩人合力抵住。

　　孟獲見陷入軍陣，被金旋軍層層包裹，身邊諸將被呂布和典韋兩員虎將逐個挑落下馬，心中大急。

　　與孟優兩人撇下眾將，欲待要逃。

　　想此陣前困呂布時，呂布之勇借赤兔馬之力尚不能衝出，孟獲等人更是無計可施。

　　時孫尚香奮起神勇，一刀劈下阿會楠首級，頓時血光飛濺。

　　孫尚香畢竟為一女流，看著眼前慘狀，不由一時分神，卻被朵思大王瞅得機會，一槍傷了左臂。

　　金旋為憐香惜玉，一見孫尚香受傷，就如傷了心頭肉一般，怒火衝天，命親軍士兵齊攢。

　　想此時場中只余孟獲、孟優、兀突骨、董荼那、朵思大王、金環大王數人，眾士兵奮力向前，頓時將兀突骨、朵思大王亂刀劈死。

　　而金旋奮起神勇又將金環大王刺死，場上只余下孟獲、孟優、董荼那三將，金旋擔心親兵損折嚴重，喝令眾兵暫且退開，與典韋、呂布各接得一將，捉對廝殺。

　　孟獲在苗軍諸將中最為勇猛，金旋開始顧念孟獲夫人為北苗王二公主（尚未完婚）還想留他一條活路。

　　及見孫尚香受傷，心痛欲裂，必欲置之於死地。

　　金旋用上黃忠所授連環三刀，一把三刃二尖刀舞起一陣旋風，一下挑落孟優苗刀，借勢住前猛得一戳，直刺入孟優心窩。

　　典韋見金旋連斬數將，也不甘落後，右手短戟擋住董荼那苗刀，左手短戟脫手插進董荼那前胸，此乃典韋成名絕技“脫手斬”這邊呂布獨斗孟獲也已接近尾聲，孟獲見身邊諸將俱亡，不由心神恍惚，被呂布伺機一戟插入咽喉，孟獲身亡。

　　孟獲即亡，金旋率眾將殺出，此時南苗兵被金旋兵截成二部分，一部分被圍在陣中核心，一部分被擋在外圍衝突不進。

　　幾員勇將率一萬親兵加入戰團，呂布又高挑孟獲首級，親兵齊呼：“孟獲伏誅。”

　　金旋軍士氣大盛，而南苗兵此時卻士氣下降，被金旋兵像切葫蘆一樣，殺了若干。

　　這時金旋看見高定也被困於陣中，跟呂布說：“奉先活捉此賊，給雲南百姓報仇。”

　　呂布受命而去。

　　金旋士兵武藝嫻熟，彼此配合默契，又有陣法配合，進陣苗兵傷亡慘重，已剩下不足一萬。

　　金旋因孫尚香受傷，原要趕盡殺絕，現在見那些苗兵面露恐懼，尤為可憐，命左右傳命：“降者免死。”

　　那些苗兵本以為不免，今聽尚有活命機會，紛紛歸降。金旋分出五千士兵看管降兵，率其余兵將殺上前去，支援前陣。

　　其時外圍苗兵不知孟獲被殺，還在瘋狂衝陣，但金旋阻擊兵種，一為大刀兵，一為長槍兵，苗兵兵器短，未及靠上前來，就被長兵器擊中。

　　苗兵雖然傷亡慘重，但是大王被陷陣中，生死不明，舍命來衝。

　　金旋軍後陣解決戰斗，趕到前陣，前陣防守陣形馬上變幻，形為衝峰陣形。

　　此時呂布已擒著高定，從後面趕了上來。

　　金旋隨命呂布、典韋率騎兵往兩翼迂回包抄，截斷苗兵退路。

　　金旋軍陣向前，擋者立斃。苗兵前軍抵擋不住，往後退來，此時呂布、典韋已到位，從後積壓。苗兵無大將主持，頓時潰散。

　　金旋又命士兵挑孟獲首級示眾，大喊：“降者免死。”

　　降者若干，不降者亦被呂布等率兵殺死。

　　此戰十萬苗兵全軍覆滅。

　　殺死共三萬余眾，六萬歸降，金旋將這些降兵編為一軍，命呂布副將沙摩訶統率。

　　金旋此戰也付出了一萬多士兵的代價。

　　南苗此戰元氣大傷，統兵大將全被殺死，北苗得金旋撐腰，借機吞並南苗。南苗王之宗遂絕。

　　此戰使金旋在南方諸蠻王中聲名大振，西南邊境自此少事。

　　此時金旋取得四川，得文武人才眾多。

　　知名者文有劉焉、劉璋、龐義、劉巴、董允、黃權、張松、秦宓、法正、王累、楊儀、李恢等，武有嚴顏、鄧賢、雷銅、孟達、卓膺、鄒靖、董和、吳班、申耽、楊懷、楊儀、傅彤、張任、高沛、雍屺、呂義、吳懿、吳蘭、王平等。

　　這些文武經過培訓後，金旋量才適用。

　　劉焉為雲南太守、張勛為雲南守備，龐義為建寧太守、卓膺為建寧守備，劉璋為成都太守、鄒靖為成都守備，劉巴為臨潼太守、董和為臨潼守備，董允為下弁太守、為吳班下弁守備。

　　時金旋在學生畢業名單中見有顧雍、蘇飛、譚雄、駱統、潘璋、馬忠、徐盛、孫韶、凌統、周魴、步鷺、呂蒙、朱然、全琮、丁奉、陸遜、朱恒等人，司馬徽舉薦張宏、張昭等，金旋大喜，分派諸人職務。

　　此時金旋大軍已有一百三十余萬，乃命各軍裁減病弱，尚余有一百二十萬。此時防御重點為建業、廬江、長沙、武陵、永安、下弁、壽春七郡。

　　金旋將諸葛亮調至長沙，節制全國兵馬，將部隊重新分配。

　　第一軍團關羽為主將，周瑜為軍師，統魏延、邢道榮、蘇飛、譚雄、申耽、楊懷、楊儀、雍屺等共率二十萬兵馬，駐守長沙；第二軍團呂布為主將，龐統為軍師，統甘寧、高順、紀靈、徐盛、孫韶、傅彤、張任、高沛等共率二十萬兵馬駐武陵；第三軍團黃忠為主將，徐庶為軍師，統周泰、嚴顏、沙摩訶、徐盛、孫韶、孫翊、朱恒、李異等共率二十萬兵馬，駐永安；第四兵團孫策為主將、賈詡為軍師，統黃蓋、陳武、鄧賢、朱然、全琮、呂義等共率十萬兵馬，駐廬江；第五兵團張飛為主將，陸遜為軍師，統李嚴、韓當、雷銅、潘璋、吳懿、駱統、馬忠等率十萬兵馬，駐下弁；第六兵團太史慈為主將，法正為軍師，統孫權、丁奉、王平、孟達、吳蘭等率十萬兵馬，駐建業；第七兵團張遼為主將，呂蒙為軍師，統程普、凌操、蔣欽、韓浩、凌統等率十萬兵馬，駐壽春。

　　聘劉琪、孫堅為王府顧問，張宏、張昭、周魴、步鷺、黃權、張松、秦宓、王累、李恢、顧雍、皆為王府謀士。

　　馬謖、楊儀為糧草押送使，統兵四萬。

　　趙雲、典韋為親兵主將，領兵六萬。

　　每郡守備統兵五千，共十萬兵馬。