魔女對可愛的騎士充滿了變態的愛和占有欲，騎士也沉溺於魔女的魅力。可是，魔女總把自己偽裝成無害的少女，從魔女的記憶中了解了一切的騎士也不知道如何開口。除了談論騎士團的相關工作和討伐魔物的相關事宜，兩人並沒有什麼其他的交流。

　　 騎士團了解了卡洛塔喜暗惡光的習性，安排卡洛塔白天休息，夜晚進行工作和巡邏。耀騎士離去後，阿卡迪亞的夜並不安寧，鄰國的偵查部隊和刺客不斷侵擾著龍城的寂靜，卻盡數被黑色的騎士剿滅或驅逐。卡洛塔逐漸成為了騎士團的中流砥柱，在半年內就出任了副團長。

　　 諾瓦也不再忍心剝奪卡洛塔平靜的生活。比起成為自己的仆人，可愛的小騎士也許更適合繼承卡梅隆的衣缽。但是，每天與卡洛塔同室而居、同床共枕，諾瓦很難控制住自己的欲火。於是，諾瓦從騎士團中請辭，只留下了作為眼线的魔物以備不時之需。

　　 “再見啦。”臨走時，諾瓦戀戀不舍地看著金發的少女。

　　 “一定會再見的。”卡洛塔的臉上掛著若有若無的笑意，金色的瞳仁反射著皎潔的月光。

　　 諾瓦離開後，卡洛塔回到了耀騎士的宅邸里獨居。雖然卡洛塔從未展現出自己的真正實力，她仍然成為了龍之城新的象征。阿卡迪亞周圍的騷亂逐漸平息，卡洛塔的守護之下，龍城保持著繁榮與強盛。

　　 但是，卡洛塔強大的實力和不變的容顏引起了貴族的興趣。一直以來，就有貴族懷疑，某些龍之眷顧可以被主動傳承。耀騎士病弱的義女獲得了如此強大的力量——想必就是耀騎士的傳承。如果這樣的假設成立，那麼他們就有辦法奪取卡洛塔的能力。龍之城應由他們統治，騎士團不過是眼中釘。

　　 卡洛塔又在龍之城度過了平淡的十年。十年里，貴族們收集了北方精靈的魔藥、南方矮人的毒劑、西方魅妖的淫水、東方海獸的心髒，調制出了無色無味的藥劑——它能把最強大的人類魔導師改造成四肢無力的肉便器，並將其所有的魔力提取成結晶。

　　 貴族們不斷挑撥著卡洛塔和騎士團的關系，並不斷向卡洛塔示好。卡洛塔對貴族的恭維並不感冒，但多少放下了一些戒心。終於，在一個晴朗的午後，貴族們在卡洛塔的茶水里摻入了辛苦研制的藥劑。

　　 卡洛塔放下茶杯，鑽回了被窩，但是身體的燥熱卻讓她難以入眠。她用疲軟的雙臂掀開被子，赫然看到自己的小腹上出現了閃亮的粉紫色淫紋。卡洛塔慌亂地走向鏡子——她看到自己的一頭金發已經被染成了白色，金色的雙眸逐漸變成了和淫紋一樣邪魅的紫紅。除此以外，她還長出了蝙蝠般的小翅膀、末端是桃心狀的纖細尾巴和漆黑的角。卡洛塔還沒來得及進行任何思考，就被洪水般的性欲淹沒了。她用手指粗暴地伸進小穴里瘋狂攪動著，淫亂的液體浸濕了熊皮制成的地毯。欲求不滿的卡洛塔甚至直接把整個拳頭塞進了自己的陰道，在無數次的絕頂之後徹底失去了意識。

　　 當卡洛塔再次蘇醒，她又走進了某個回憶。

　　 這是巨龍尼德霍格的回憶。這是有關龍之城起源的故事。這是“勇者斬殺惡龍建立城邦”背後的真相。

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　　 這本是一個被龍支配的世界。一切生靈都由魔素聚集而生，而最先誕生的龍擁有著碾壓一切的力量。巨龍的嘶吼下，一切生靈都會被撕裂為零星的魔素。龍之中的最強者名為尼德霍格，但尼德霍格厭惡陽光，只在夜間活動。

　　 精靈和矮人的交合創造了這個世界的人類。矮人一族沒有女性，自岩石中誕生；精靈一族沒有男性，自草木中孕育。兩族通過性愛補充彼此缺少的魔素，人類就是這一過程的副產物。

　　 矮人更加強壯，但精靈擅長魔法。人類有著更接近精靈的外觀、稍弱於矮人的力量。人類體內的魔素完全中和，無法動用任何法術，卻也因此不會被龍的力量直接碾碎。人類生生不息地繁衍著，用智慧創造工具，用秩序創造聚落，在魔物與巨龍的世界里勉強維持著生存。

　　 龍在大地上肆無忌憚地狩獵，孤獨地延續著永恒的生命。但惡龍尼德霍格卻與名叫阿卡迪亞的少女成為了朋友——初次見面時，少女毫不畏懼巨龍的威壓，反而憐愛地撫摸著巨龍的鱗片。巨龍能讀懂少女的內心，少女也能明白巨龍的低吼。龍與少女心心相印。龍帶著少女旅行，守護著少女的聚落，任何魔物和其他龍族都不敢侵犯尼德霍格的領地。

　　 然而，少女逐漸老去，龍的生命卻永無止境。於是，龍割裂了自己的胸膛，取自己心尖的龍血贈予了少女，賦予了她返老還童的力量。少女熱淚盈眶地撫摸著受傷的龍，龍卻充滿了幸福和自豪。

　　 但龍低估了人的貪婪。不能使用魔法的人類不滿足於龍的庇護，他們渴求著龍本身的力量。人類趁著尼德霍格力量虛弱，在正午炸開了尼德霍格棲息的山洞，並以少女的性命脅迫巨龍放血。巨龍在憤恨中死去，而人們飲下龍血繼承了尼德霍格的力量。當然，少女也沒有被放過。剛剛獲得龍之力的少女不知如何運用，被狂亂的人類殺死並分而食之。

　　 獲得強大力量的人類擴展著疆域，向北奴役了精靈，向南誅滅了矮人，討伐魔物，狩獵生靈，並在尼德霍格死去的地方建立了以少女命名的國家。飲下更多龍血之人擁有更強的力量，他們的直系後代成為了騎士和貴族，不願飲龍血之人的後代淪為了賤民。阿卡迪亞的人們篡改了罪惡的歷史，並把這份力量冠名為“龍之眷顧”。

　　 然而，尼德霍格並沒有完全死去，龍殘存的魂魄在世間游蕩，不斷把僅剩的力量賦予外城最貧苦絕望的奴隸，企圖毀滅這個虛偽的國家。但是，這些在悲慘生活中成長的孩子卻都成長為了善良的人，其中就包括了偉大的耀騎士卡梅隆·斯圖爾特。龍的復仇之火卻無一例外地化為了阿卡迪亞的守護者，這是龍的絕望與悲哀。

　　 直到卡洛塔的轉生撕裂了世界平穩流動的魔素。龍的殘魂被燃盡，並將最後一絲龍脈種在了無辜的卡洛塔體內——而卡洛塔吸收了空間里所有破碎的魔素，獲得了尼德霍格全部的力量。

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　　 貴族們的藥劑對卡洛塔造成了不可逆的影響，但並不足以撼動龍的血脈。卡洛塔已然是尼德霍格本身，她的角和翅膀有別於一般的魅妖，更接近於龍的象征。大地上各個種族的精華徹底激發了龍的潛力，現在的卡洛塔比曾經的尼德霍格更加強大。貴族們將昏迷的卡洛塔收押在監牢里，得到了卡洛塔身旁凝聚的結晶，殊不知那里面蘊含的魔力對卡洛塔來說還不如一粒塵埃。

　　 當卡洛塔從尼德霍格的回憶中回歸現實，她仍然能感覺到難以抑制的性欲，所幸已經恢復了正常思考的能力。她全身赤裸，身處幽暗的地牢中，但門口的守衛已經被碾成了碎肉，濃重的血腥味彌漫在狹小的空間里。黑發赤瞳的少女穿著色氣的黑色禮服，掀開了牢門，站在她的面前。

　　 “啊啦～我們可愛的小騎士，變成淫亂的魅魔了呢～”諾瓦舔舐著卡洛塔的臉頰，裙下的觸手毫無規律地扭動著。

　　 “謝謝。”卡洛塔臉色羞紅，遮掩著自己的私處。

　　 “誒？小可愛對我的樣子並不感到驚訝嗎。”諾瓦露出了詫異的表情。

　　 “畢竟和姐姐的第一晚就很激烈呢。”卡洛塔小聲答到。

　　 “原來你知道啊。”諾瓦捏了捏卡洛塔的小臉。“為了你我可是嘔心瀝血地裝出了人畜無害的樣子。不老實的小魅魔要被好好懲罰哦。”

　　 “無論是王室還是教會，無論是過去還是現在，這座城市的貴族真是從不讓人失望啊。”卡洛塔沒有理會諾瓦的挑逗，憂傷地說道。

　　 魔女的表情漸漸變得僵硬，失神地望著牢房的牆壁。

　　 “對不起，讓你想到了不好的回憶。”卡洛塔的聲音顯得柔弱而深沉。

　　 “看來小可愛對我的了解，比我想象中多很多呢～”魔女恢復了邪魅的笑意。“這就是龍的力量嗎～果然是這片大陸最強的掠食者呢。”

　　 “掠食者停止了獵殺，選擇了守護，卻淪落為了人們的獵物。”卡洛塔無奈地搖了搖頭。

　　 “去吧，可愛的小魅魔，去做個了解吧。”諾瓦拉起了跨坐在地上的卡洛塔，用觸手為卡洛塔構築了衣裝。

　　 卡洛塔輕輕躍起懸浮在空中，小小的翅膀在背後微微扇動——與其說是翅膀，更像是情趣服裝的配飾。她揮動手指，向著天空劃出了法陣。

　　 龍之城三圈城牆里的每一個人，都被拉進了幻境。尼德霍格痛苦的回憶、阿卡迪亞人丑陋的罪行，被灌進了每個人的意識。

　　 “好了。”卡洛塔落回了諾瓦身邊。

　　 “哦？這就行了嗎？”諾瓦將小魅魔攬近了懷里。

　　 “先人的罪孽不應由後人承擔，但他們必須知曉自己無恥的歷史。他們也許可以選擇無視，但他們沒有權利遺忘。至於對貴族們的審判，不應由我來完成。即使這座城邦的中樞已經從根部腐爛，它也應由自己的人民去推翻。”

　　 “不愧是耀騎士的養女。大道理真是一套一套的啊。”諾瓦笑著說。

　　 “魔王大人不也放過了這些貪婪的家伙嘛。”卡洛塔微笑著望向魔女。

　　 “那麼，可愛的小魅魔接下來要何去何從呢？”諾瓦用觸手揉捏著卡洛塔柔軟的胸部。

　　 “讓我成為魔王大人的奴隸吧。”卡洛塔摸了摸諾瓦的觸手。“請毫不留情的改造我，讓我成為魔王大人的玩偶吧。”

　　 “這樣的要求，真是讓人無法拒絕呢～”諾瓦摟住卡洛塔的脖子，吻住了卡洛塔水潤的嘴唇。

　　 兩個惡魔般的少女熱烈地纏綿在一起，她們的雙手在彼此的酮體上撫摩，她們的唾液在彼此的口腔里交融。

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　　總之就是這倆中的一個