山東迎來了一場初雪。

　　 蒲洪統一齊魯大地後，依舊固守著羌人的傳統，住在營帳之中。朔風卷雪，擊打在牛皮制成的帳篷上，發出沙沙的輕響。

　　 半個月前，石趙宿將麻秋率親衛數百，投靠蒲洪。他自從雍州戰敗之後，輾轉逃入代國草原，然後從幽州回返中原。正值趙國內亂，仔細考量之後，麻秋決定投靠同為胡族的蒲洪。

　　 蒲洪大喜，以兄弟之禮待之，常與之飲宴。麻秋建議蒲洪乘著中原大亂的時機，經營齊魯，鞏固基業，坐收漁利。蒲洪深以為然。

　　 這一夜，麻秋與蒲洪飲宴，當時在座的還有蒲洪的兒子蒲健、蒲雄。酒過三巡之後，眾人突然都感到腹中絞痛。

　　 蒲洪怒叱道：“這酒是從哪里來的！”

　　 就在這時，營帳的簾子被一把掀開，蒲生穿著重甲、腰佩長刀，走了進來。在他背後，跟著一位緇衣高僧。

　　 那位緇衣高僧入帳之後，向眾人合十行禮：“阿彌陀佛！老衲法號黑龍，乃是先帝（石虎）國師佛圖澄大師的師弟。”隨後，便開始念誦往生經文。

　　 蒲健掙扎著起身，指著蒲生罵道：“逆子！你做了什麼！”

　　 黑龍大師笑道：“諸位都是先帝的臣子，今日聚集一堂，不也是為了奪取這大好河山麼？蒲生王子命格貴不可言，注定當有帝王之位。我今天只不過是順應天命，立了一樁功德。”

　　 蒲健圓睜著雙目，死死地看著兒子蒲生。蒲生低下了頭，不敢與父親對視。蒲健的嘴唇劇烈地顫抖著，心中充滿了震怖和悲哀：“這營帳里的，是你的爺爺，父親和伯父！”

　　 黑龍大師握著手中的佛珠，臉上寶相莊嚴：“成大事者不顧家。蒲老將軍，你們太老了，還是早些到西方極樂世界，去享受清靜福祿吧。”

　　 蒲洪猛地坐了起來！他用盡最後一絲力氣，拔出腰間的佩劍，向蒲生丟了過去。

　　 蒲生一愣神，長劍已經射到胸前。他抬手握住了劍刃，殷紅的血滴從他的指間緩緩流下。他怔怔地望著自己流血的手指，突然發出了餓狼般的嚎叫。大帳中響起了刀劍入肉的聲音，少頃之後，更是燃起了熊熊大火。

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　　 蒲生弑殺祖父、伯父和父親之後，召集親信，親往各兄弟營帳。他凶名昭著，可力舉千斤，手格猛獸，走及奔馬。諸兄弟畏懼他的凶威，莫敢與抗。蒲生遂自立為齊王，改姓為苻，定都下邳。

　　 苻生即位之後，常彎弓露刃出見臣屬，將錘鉗鋸鑿備置左右。即位月余，上至後妃公卿，下至仆隸，已被殺死五百余人。眾人戰戰兢兢，凡是與他相伴而未被處死者，回去都要慶賀多活了一天。

　　 新年之際，苻生宴群臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監。酒酣，苻生忽然怒道：“群臣猶有端坐未醉者，酒監該死！”隨即抄起身邊的弓箭，一箭射殺尚書令辛牢。群臣恐懼，莫敢不醉，盡數匍匐嘔吐，做出種種丑態。苻生才轉怒為喜。

　　 正月，有大風自海上起，發屋拔木。宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。苻生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強平諫曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。”。苻生大怒，鑿其頂而殺之。強平，乃太後之弟，苻生母舅。太後強氏憂恨而死。

　　 群臣恐懼，流言四起。苻生乃下詔曰：“朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統以來，有何不善，而謗言之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當峻刑極罰，復如朕何！”

　　 黑龍大師又進言道：“胡運將衰，漢當復興，宜多殺漢人，以厭其氣運。”遂請苻生恢復“犯獸”之罪。

　　 於是虎狼為暴。晝則繼道，夜則發屋，不食六畜，專務食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。群臣奏請廢除犯獸之罪，勒兵獵獸，恢復農桑。苻生曰：“正以逆民眾多，故行此法，助朕殺之耳！”

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　　 漢武王五年（公元350年），二月。

　　 燕王慕容俊使慕容霸將兵二萬自東道出徒河，慕輿於自西道出蠮螉塞，慕容俊自中道出盧龍塞，以伐趙。以慕容恪、鮮於亮為前驅。留世子慕容曄守龍城，以內史劉斌為大司農，與典書令皇甫真留統後事。

　　 慕容霸軍至三陘，趙征東將軍鄧恒惶怖，焚倉庫，棄安樂遁去，與幽州刺史王午共保薊。慕容霸收安樂、北平兵糧，與慕容俊會師臨渠。

　　 三月，燕兵至無終。王午留其將王佗以數千人守薊，與鄧恒走保魯口。中旬，慕容俊拔薊，執王佗，斬之。慕容俊欲悉坑其士卒千餘人，慕容霸諫曰：“石趙暴虐，陛下興師伐之，將以拯民於塗炭而撫有中州；今始得薊而坑其士卒，恐不可以為王師之先聲。”乃釋之。

　　 燕王慕容俊入都於薊，中州士女降者相繼。燕兵至范陽，范陽太守李產欲為石氏拒燕，眾莫為用，乃率八城令長出降；慕容俊復以李產為太守。

　　 李產之子李績為幽州別駕，棄其家，跟隨趙幽州刺史王午退守魯口。趙征東將軍鄧恒謂王午曰：“李績鄉里在北地，其父已降燕，今雖在此，恐終難相保，徒為人累，不如去之。”王午曰：“此何言也！夫以當今喪亂，而李績乃能為義捐家，情節之重，雖古烈士無以過，乃欲以猜嫌害之？燕、趙之士聞之，謂我直相聚為賊，了無意識。眾情一散，不可復集，此為坐自屠潰也。”鄧恒乃止。

　　 王午猶慮諸將不與己同心，或致非意，乃遣李績歸去。李績這才辭別王午，往見燕王慕容俊。慕容俊責怪李績道：“卿不識天命，棄父邀名，今日乃始來邪！”李績對曰：“臣眷戀舊主，志存微節，官身所在，何事非君！殿下方以義取天下，臣未謂得見之晚也。”慕容俊悅，善待之。

　　 慕容俊以弟慕容宜為代郡城郎，孫泳為廣寧太守，悉置幽州郡縣守宰。

　　 四月，慕容俊使中部俟釐（官職，鮮卑部落帥）慕輿句督薊中留事，自將擊鄧恒於魯口。

　　 軍至清梁，鄧恒麾下將領鹿勃早率領數千人夜襲燕營，半已得入，首先進攻燕國前鋒都督慕容霸所部，甚至突入幕下，慕容霸奮力抵抗，手殺十餘人，鹿勃早的攻勢才被遏止住。

　　 鹿勃早攻勢甚銳，燕軍險些潰散。慕容俊有些動搖，謂領軍將軍、太師慕輿根曰：“賊鋒甚銳，宜且避之。”慕輿根正色曰：“我眾彼寡，力不相敵，故乘夜來戰，冀萬一獲利。今求賊得賊，正當擊之，復何所疑！王但安臥，臣等自為王破之！”慕容俊不能自安，內史李洪護衛慕容俊出軍營外，屯高冢之上，遙望戰場。

　　 慕輿根率左右精勇數百人從中牙出擊，徑直向前，逆擊鹿勃早所部，李洪徐徐整理騎兵，然後還師相助慕輿根，在夾擊之下，鹿勃早乃不得不撤退。燕軍軍勢復振，追擊四十餘里，鹿勃早僅以身免，所從士卒死亡略盡。慕容俊引兵還薊。

　　 燕王慕容俊南徇冀州，取章武、河間。有勃海賈堅，有善射之名，擁部曲數千家。慕容評徇勃海，遣使招之，賈堅不肯降。慕容評揮師進攻，生俘之。

　　 慕容恪親自為其解開捆綁，笑道：“吾素聞將軍善射，請將軍為吾試之。”於是奉上弓箭，置牛百步上。蓋牛皮堅韌，百步之外，非強弓難以射殺。

　　 賈堅此時已年近六旬。他顧念部曲數千性命，有意降順，遂接過弓箭道：“吾年少之時，能令不中；現在已經老了，往往中之。”彎弓搭箭，火速射出兩箭。這兩只箭一支拂過牛脊，一支掠過牛腹，皆附膚落毛，上下如一。

　　 慕容恪深為欣賞。將其留在身邊，予以重用。

　　 燕王慕容俊回薊後，留諸將守之，還歸龍城，謁陵廟，告以成功。

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　　 八月，魏王冉閔遣使臨江告晉曰：“逆胡亂中原，今已誅之；能共討者，可遣軍來也”。晉國朝廷不應。

　　 趙國河北諸將有賀度、段勤、靳豚會於昌城，將攻鄴。

　　 魏王冉閔自將擊之，戰於蒼亭，賀度等大敗，死者二萬八千人，追斬靳豚於陰安，盡俘其眾而歸。時冉閔擁兵三十餘萬，旌旗、鉦鼓綿亘百餘里，雖石趙之盛，無以過也。

　　 魏主冉閔北伐襄國，趙守將張春遣使求救於燕。燕主慕容俊遣御難將軍悅綰將兵三萬往救之。

　　 姚襄兵敗黎陽後，遁入兗州，收攏舊部，得騎兵五千、步卒兩萬，兵勢復振。先後攻克汝南、許昌，橫行兗州、豫州。聞冉閔北伐，遂舉兵橫略河南。