曾經，這邊土地上存在著一個繁榮的國度，國境內青山綠水，鳥語花香，在賢明的王的領導之下，人們過著幸福和諧的生活。
然而某一天，一個來自遠方的魔王來到了這片土地，他是一位魔族的王，也是一位落迫的王，數百年來一直被追捕，如今終於在這片土地之上找到了安息之所。
但是人類的王無法容忍魔族的王，他向魔族的王發起了戰爭，但戰爭的結果卻以人類的王的失敗而告終。
魔王殺死了王，成為了這片土地新的統治者，然而幸存下來的人們並沒有放棄，他們組織起力量，一次又一次地向魔族的王奮起反抗，但在魔族的軍勢面前，人類的軍隊一次又一次的慘遭失敗。
戰爭就這樣持續了數年之久，漸漸人類的軍隊失去了抵抗的勇氣和力量，而魔族的王也感到了疲勞，於是魔族的王向人類的軍隊提出協議，允許人類繼續生活在這片土地之上，只要他們願意承認他為這片土地的王。
於是，在常年的戰亂之中變得疲勞和厭倦的人們接受了魔王的提議，就這樣一個魔王統治的人類國家就這麼誕生了。
日光飛逝…………
魔族的王擁有遠超人類的壽命，他年復一年地君臨著這片土地，只求他和他的族群能夠得到安息。
然而周邊的國家無法承認一個魔王統治的國度，於是他們以神的名義向魔王發起戰爭，好不容易得到土地的魔王和他的族群自然不會輕易放棄，他們一次又一次地擊敗人類的軍隊，日復一日，年復一年，就這樣戰爭對於這個國家來說，從沒有停息過。
魔王雖然是魔族的王，卻不是愚蠢的王，他深知統治下的人民對於一個國家是何等的重要。
於是魔王統治的國度雖然苛政連連，到處充滿著腐敗和糜爛，但有力量和野心的人仍然能夠得到重用，而沒有力量和野心的人也能在王國的政策之下，平靜地生活。
魔王的軍隊無比強大，他們不可戰勝，無法摧毀，漸漸地反抗對於現在人們來說已經太過遙遠，於是他們選擇繼續在魔王的統治之下，安穩地活下去。
然而就好像曾經的四勇者一般，阿魯法尼婭的反抗勢力從來也不曾停息過。
在接受了南方綠水河諸城邦的支援之下，阿魯法尼婭境內仍然有數支反抗勢力存在。
其中‘復仇低語’就是最有實力的幾個組織之一，他們潛伏在阿魯法尼婭境內各處，組織成員往往表現上服從魔王的統治，但在暗處卻煽動著阿魯法尼婭的反動勢力，瓦解魔王軍的力量。
然後一次成功的策反，讓‘復仇低語’的組織受到了重大的挫敗，大量的組織成員被魔族的軍隊所抓獲，押送到魔都阿魯卡。
在城門口，大量的魔都居民們聚集在那里，看著反抗組織的成員被押到城中，等待他們的則是讓人不寒而栗的懲罰。
而在這些成員里，最讓人們感興趣的是兩個人，‘復仇低語’的領導者之一，阿魯法尼婭舊貴族出身的貝拉，一頭黑色波浪卷發的貝拉，表面上是屈服於魔王的舊貴族之女，實際上則是‘復仇低語’組織的核心成員，利用家族的財力來支持組織運作。
另一個是阿魯法尼婭的吟游詩人迪麗雅，金色長發的美麗詩人，也不曾有人想到，她竟然也是‘復仇低語’的成員，利用運游者的身份來為組織籠絡人才。
阿魯卡中央廣場上，貝拉和迪麗雅被綁在最顯眼的位置，魔族政府對於兩個人的處置已經下來了，是城里人們最喜聞樂見的懲罰，畜化改造。
“反亂者貝拉，迪麗雅，你們還有什麼要說的嗎？”
在廣場上，審判官用好色的眼神看著衣冠不整的兩位美女，貝拉高貴性感，迪麗雅有著女詩人特有的優雅和迷人，每個人都在她們曼妙的肉體上流連，想象著這麼漂亮的美女即將要被畜化，讓所有人都很興奮。
“我絕不會屈服的，你們這些占領我們家園的惡魔！”女領主貝拉被綁在柱子上，不屈地發出最後的決意。
“大家，如果你們還是人類的話，請睜開你們的眼睛吧。”女詩人則仰起頭，滿懷憂傷地嘆息。
然後，關於兩個女人的畜化改造決定就公布了。
……
作為阿魯法尼婭最有才能的改造師，羅恩接受了這個畜化任務，完成之後過了半個月，魔族男子來到了阿魯法妮婭的養X場，查看他的作品。
“羅恩大人，你來啦。”
魔都阿魯卡城邊的一處養X場，羅恩來到了這里，來接待他的是一名叫魯特的人類男子，魯特是一個子承父業的年輕養X人，工作就是飼養肉X提供給城市。
魯特的養X場並不大，但還肉X的品質一直不錯，所以頗有知名度，但羅恩來到這里可不是為了這個。
“我想見的那位在哪里？”羅恩一進X場就看到大量的肉X在X圈里跑動，養X人帶著奉承的表情接待了這位尊貴的客人。
“大人，你沒有看見嗎，正在和我們養的家X們呆在一起呢。”
終於，順著魯特手指的方向，羅恩終於在一大堆正在進食的肉X中，找到了他想見的目標。
原來，曾經堂堂的女領主，竟然此刻赤身裸體，趴在地上，就好像一頭真正的光X一樣正在X群之中進食。
她的雙手和雙腿被折了起來綁在一起，同時還套上了鼻環，混在X群之中，一時間還真的難以認出來。
作為養X場，魯特的X圈是相對干勁的，但女領主赤裸的肉體上仍然少不了X碰觸下的汙物。
貝拉還沒有意識她的仇人就在附近，這時候母X領主正看著前方的X飼料，想著怎麼樣從貪婪的X群之中，分得一些食物。
找到機會，貝拉一下子衝過去，擠開X群，然後跑到飼料前，大口吃了起來，弄得滿臉都是，完全沒有曾經高貴女領主的風采。
還沒有吃上幾口，貝拉就被貪食的X群推開，擠到一邊。
這時候身邊想起了拍掌聲。
“哈哈哈哈，真是精彩，女領主貝拉，不，應該叫母X貝拉了吧。”戴著鼻環，四肢被折起來，光屁股的女領主看起來格外屈辱。
“羅，羅恩！……嗚，嗚嗚！！”
貝拉一看到那個親手改造過自已的男人站在面前，欣賞她如今的樣子，又羞又急的女領主剛想發出聲音，立刻就傳出淫蕩的發情聲。
原來相比起白騎士等人的禁言，這一次羅恩想出來更有趣的改造方式。
聲道改造——這種改造方法雖然並不是真正的禁言，但可以讓女體一受到刺激就想要不由自主的出聲，一發出聲音就會產生強烈的快感，因為快感而將原本的言語變成了呻吟聲，看著眼前的女領主想要怒罵，最終卻變成呻吟的嗚嗚聲，羅恩就感到一陣快感。
“看來，這頭母X還調教是不夠啊，你平時是怎麼訓練她的？”魔貴族問養X人。
“大人，這頭母X我就將她和所有的母X關在一起飼養，並不做任何區分，完全將她視作一只真正的母X來進行飼養。”
養X人補充道，“比如吃糖，當然有時候會加一點口水或尿液，攪拌了讓她吃，另外還會訓練她撿蘑菇，現在這頭母X已經慢慢會拔蘑菇了。”
“哦，會拔蘑菇的女領主，要是你的同伴看到你現在樣子，他們會怎麼想呢？”羅恩笑了起來，“還有什麼調教嗎？”
“因為她來我們X圈的時間還短，中午我也會進行一些特別的訓練。”
說完，魯特就拉扯著掙扎的女領主鼻上的鼻環，然後拖到一處泥水灘。
面對曾經的仇人，滿臉憤怒的女領主不屈在趴在地上，看著羅恩。
這時候，一鞭子抽在女領的美麗的臀部，只見魯特先將女領主的鼻環扣上繩子，然後固定在泥水灘當中的木樁上，讓貝拉無法離開。
然後他拿出一根長棍，在旁邊戳著女領主的身體，讓她不停地在泥地里打滾，但翻了幾下，貝拉就不聽話了。
這時候，魯特就會衝上去，一腳踩在貝拉的頭上，然後狠抽她毫無保護的臀部。
被抽得本該是尖叫，卻因為聲道改造而不斷呻吟的女領主，羅恩感到十分滿意。
“不過還是要經常洗洗干淨。”羅恩轉過頭准備離開。
“是的，大人。這樣只是為了讓這頭母X更能適應這個新的身份，我明白大人的意思。”
魯特很清楚，羅恩的畜化改造並不是真正將女領主改造成牲畜，而是通過這種方法來達到凌辱，以及玩弄的對象，這才是畜化改造的真正樂趣。
……
相比起女領主貝拉，吟游詩人迪麗雅的待遇由種程度上要好得多。
由於充滿神秘感的樂手氣質，讓迪麗雅的畜化目標相比起其它人有所不同。
羅恩離開X場之後，回到城內，來到了一只大富人的住處。
進入屋子之間，在仆人的指引之下，羅恩慢慢進入大宅的深處。
這里的主人是阿魯卡一個有名的珠寶商人，而改造過後的迪麗雅就是被交到了這個大商人的手中。
在商人的豪宅深處有一個露天的大型水池，只見金發的女詩人迪麗雅正趴在水池邊，靈美的臉上仍然帶著一絲冷傲。
只不過從水池的池水之中，竟然可以看到一條漂亮的魚尾。
這就是羅恩的改造，迪麗雅如今變成一條美人魚，她必須在水中才能存活，但卻又不能長期潛入水中，還在浮上水面來呼吸。
作為美人魚，最大的特點就是雙腿經過改造，被收攏在一個特別的膠膜之中，這種膠模可以套上漂亮的魚尾，而魚尾可以更換，同時完全適應水下，可以讓美人魚通過魚尾來進行游動。
“哦，我的朋友，你來了。”
魔族的商人一看到羅思就熱情地招待了起來，美酒和美食，還有美女，富人的豪宅里有大量的女奴，個個年輕貌美，但羅恩的注意力只在最美的那個身上。
“你的寵物真是不錯，能買下這樣的美人魚，讓我很高興。”
珠寶商人看起來十分滿意羅恩的作品，“這個女人看起來像是個冷艷的美人魚，不過只要輕輕地一觸。”
說完，商人拿起了手中的魔法水晶，立刻紫色的光芒從他手中閃動。
只見水池中的迪麗雅突然之間抽動起來，雙手捂住下體，竟然發出呻吟聲。
看著發情的女詩人，商人也興奮了起來，他也跟著跳入水池，從後面抱住美人魚秀美的身體，愛撫起來。
“大人，請讓我服仕你。”
美人魚輕輕倚到富商身邊，原來還帶著冷傲的臉龐竟然越來越紅，變得嫵媚無比。
迪麗雅帶著渴求又有點不甘的表情，先是看了羅恩一眼，然後游到商人身邊，用魚尾拍打著水花，親親地為她的主人按摩和親熱。
水池邊上，仆人為水中注入牛奶和蜂蜜，讓整個環境變得更加浪漫和唯美。
“看來你很享受她啊。”
羅恩哼了一聲，迪麗雅被對方買走並不是他的計劃，不過即便是他這樣的身份，也不便於一個富有的珠寶商交惡，所以只是順手做個人情，將迪麗雅賣給了對方。
“當然，你真是一個偉大的改造師，這我必須承認。”
商人又拿起了手中的水晶，在水晶之下，迪麗雅越發欲情了，整個身子都在發情，想要她的主人干她。
不過，羅恩的改造過程之中，對迪麗雅的陰道做了封閉處理，可以完全沒入魚尾之中，這時候，陰道內可以塞入各種道具，想必迪麗雅這時候發情，也是因為陰道內被放入的玩具，而同時通過水晶來控制。
這樣的封閉式處理，讓迪麗雅自已無法拿走陰道內的玩具，除非她的主人為她更換魚尾時才能有機會拿掉，這也是挾持她的一大方法。
“主人，我想……”迪麗雅臉帶紅潮地看著主人。
“想讓我干你屁眼還是嘴巴？”作為陰道封閉的補償，羅恩對迪麗雅的肛門做了性器化處理，用來替代女性的陰道。
“我，都想要……”迪麗雅想保持矜持，但最終還是沒忍住。
“那就唱一首曲子吧。”
迪麗雅聽到後點點頭，她游到水池邊，拿起她的豎琴，然後游到不遠處，開始用優美的嗓音，吟唱起了動人的樂曲，還時不時用魚尾拍動水花。
最終，羅恩也沒有興趣看著珠寶商和迪麗雅的纏綿，告辭離開了那里。
……
一周之下，養X青年魯特的X圈里，羅恩帶著一群陌生人來到了那里。
在魯特的指引之下，他們很快找到了女領主貝拉。
當他們到來的時候，貝拉正趴在地上，仍然雙手雙腿折在一起，鼻子上有鼻環，上面系有繩子固定在木樁上。
此時的貝拉正光著屁股，給一群小X喂奶，這是作為一頭母X所必要的素質。
人們一看到那個趴在地上給小X喂奶的女人，誰也不會想到，不久前她還是阿魯法尼亞舊貴族，一個高貴的女性領主。
“貝拉大人……”其中有人看著貝拉，忍不住發出吃驚的聲音。
這時候女領主才回過頭，看到那些人，事實上這些人並不陌生，他們其中有幾個就是組織‘復仇低語’的成員，沒有想到羅恩竟然會將組織的成員帶過來，看著她如今屈辱地為小X喂奶的樣子，巨大屈辱和憤怒涌上心頭。
但還沒有等她做什麼，乳房下面的幾只小X就發起了攻擊，它們爭先恐後地用嘴巴吸住女領主的乳頭，貪婪地吮吸著她的乳汁。
被改造過後的乳房，在小X的吮吸之下產生快感，這種快感通過神經，讓貝拉忍不住發出聲音。
而經過了聲道改造，一旦發出聲音就會轉化為快感，讓貝拉忍不住呻吟起來。
眼看著周圍，曾經都是她部下的人，看到自已如今的樣子。
貝拉張開口想說什麼來證明自已，但小X用力吮吸乳房所帶來的刺激，讓她下意識發出聲音，然後經過聲道轉化為快感，讓女領主雖然並沒有被禁言，但事實上無論想說什麼，都會因為性刺激太強而最終變成呻吟，甚至連臀部也開始慢慢搖動起來。
就這樣，堂堂高貴的女領主在眾目睽睽之下，竟然發出淫叫，讓所有人，特別是她的部下睜大了眼睛。很快，就有其它人嘲笑起來。
“看，真是條母X啊，竟然僅僅是給小X喂奶就能浪成這樣，完全想不到這樣的女人竟然曾經是領主。”
“哈哈，說起來，那個反抗組織，原來就是被這樣的母X主人領導的，難道他們的成員全是公X和母X嗎？”另外也有人笑起來。
所有人都這麼想沒有錯，很明顯貝拉被沒有被禁言，但她不僅不辯解，反而在小X的吮吸下越來越高潮的樣子，其一切的行為，只能和下賤聯系在一起。
終於，她的同伴也跺了跺腳：“沒錯，那個什麼組織真是一群傻瓜，竟然是被這樣的母X帶領的，實在是太可恥了。”
其它人也點起了頭，紛紛在女領主身上吐了口水，“真是無恥的婊子，你就乖乖在這里當母X吧，沒有人會救你出去的！”
看起同伴們的唾棄，女領主貝拉立刻急了，她轉過身想爭辯什麼。
然而，那惡毒的改造，讓女領主越急著出場，快感就越強烈，最後急過頭的女領主竟然就這麼，在她的部下，已經所有人的眼前，因為過激的快感而達到了高潮。
X圈中的女領主紅著臉高聲浪叫著，噴出了高潮時的淫液，而那淫液，進而激起了周圍小X的欲望，一些小X跑到女領主的屁股後面，舔了起來。
這樣看起來，讓女領主朝母X更進了一步。
……
同時，魔都阿魯卡也產生了一起搶劫案，城內的大珠寶商家財被劫掠一空，奴隸們紛紛出逃，而在廢墟之中，沒有人找到那條美人魚迪麗雅的身影。
阿魯卡貧民窟，迪麗雅被曾經是珠寶商的奴隸暗中帶走，然後裝在了一個很小的水缸里面，供人褻玩。
由於迪麗雅過去得寵的關系，讓這些出逃的奴隸將恨意加注在她的身上，他們將迪麗雅的雙手反綁在背後，然後用膠套完全拘起了，讓她徹底變成了一條只能搖動魚尾的人魚。
“哈哈，這個水晶真有意思。”
那個控制迪麗雅陰道內的電擊球的水晶也落在了他們的手里，於是這群人最喜歡一直開啟那不斷刺激女詩人蜜穴的電擊球，看著她的情欲不斷被撩起，但因為雙手被綁不能自慰，而上下游動的樣子。
“不，不要，求求你們，不要再刺激我了。”這時候的迪麗雅已經面色緋紅，淫水直流，全身欲望難填。
“看你以前還一臉高傲的樣子，現在落到我們手里了，好好享受吧！”男人們大笑起來，“來，想要什麼，說啊。”
“干……我想要被狠狠地干。”迪麗雅紅著臉，優雅的嘴巴里吐出淫語。
“說得再下賤一點！”同為女人的奴隸，對主人的寵物格外嫉恨。
“我想要挨操，嘴巴和屁眼都想被狠狠地操，求求你們，操我吧！”
迪麗雅幾乎是邊哭邊說的，看著如此優美典雅的美人魚竟然說出這種語，讓奴隸們心頭大快。
他們並沒有想要結束調戲的樣子，只見一個女奴轉過身，將洗衣物的髒水倒進了迪麗雅的水缸里，立刻女詩人慌了神。
“你們，這是要干什麼？”
“讓你好好體驗一下我們的生活，你已經不是那個大富豪養的人魚了。”
男性奴隸也大笑起來，甚至有人掏出肉棒，將尿液全部尿進了迪麗雅的水缸里，看著那美人魚因為汙水而痛苦的樣子，讓他們產生了殘忍的快感。
就這樣，迪麗雅在臭水里呆了一整天，奴隸走到水缸旁，敲了敲：“怎麼樣，美人魚詩人，想要換水嗎？”
迪麗雅立刻點了點頭。
“那就用你優美的聲音，在臭水里為我們唱一曲吧，記得要唱下賤點的歌喔，太高雅我們可聽不懂。”
女詩人只能無奈地照辦，在臭氣中唱完之後，奴隸們終於拿來一個釣魚竿。
不同之處之在，這個釣魚竿上面沒有鈎子，只有一個像假陽具一樣的東西。
“來吧，我們的美人魚詩人，換水了，咬住哦，掉下來我可不管。”
沒有雙手雙腿，任人擺布的迪麗雅只能像條魚一樣竄出水中，試了好幾次才終於咬住假陽具，然後一個力氣大點的奴隸將她釣出水缸。
但附近並沒有新的水缸，而是讓迪麗雅咬住假陽具，一路拖著走，看起來可悲無比。
由於假陽具很光滑的關系，無法使用雙手的迪麗雅只能拼命咬住它，但在被拖動的路上，一個不小心，還是松開了口，就這樣重重地摔在地上。
雙手雙腿都無法使用的迪麗雅此刻就活像砧板上的魚一般，無助地上下彈動，而且被改造過後的呼吸道只能讓她大口大口地吸氣。
就這樣被放置了很久，迪麗雅才被轉移到新的水缸里。
經這一次後，女詩人徹底明白了自已的處境，每天都被泡在不同的水里，為貧民窟的人們詠唱淫穢的下流歌曲，日復一日。
直到有一天，被玩膩了的迪麗雅，竟然被一些人偷偷地扔到了附近的糞池里去，在糞池里，迪麗雅絕望地只能靠糞便為食，而經過的人們特意撒下的尿意對她來說就是最清潔的水了。
就這樣，女詩人變成了一個在糞池中生活，只能糞尿為生但同時又不斷高潮的賤貨了。